Рубль и акции окажутся под давлением

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно негативный. Цены на нефть вернулись к снижению после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 0,3-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Доходность 10-летних гособлигаций в начале недели опустилась чуть ниже 1,7%, а глава ФРС Джером Пауэлл в подготовленной для выступления в Конгрессе речи в очередной раз заверил инвесторов в намерении сохранять стимулирующие меры так долго, как это потребуется. Пауэлл также отметил, что национальная экономика восстанавливается быстрее, чем предполагалось. Статистика тем временем показала падение продаж на вторичном рынке жилья страны в феврале на 6,6% м/м (ожидалось -2,8%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют порядка 0,2%.

Торги в Европе накануне, после колебаний в течение дня, завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,1%. Китайские индексы падают в пределах 1,5% после очередного обмена санкциями с США, которые коснулись частных лиц по обвинениям в нарушении прав человека. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 1% после небольшого роста накануне. Цены следуют за общемировым аппетитом к риску и по-прежнему удерживаются выше краткосрочных поддержек 62,50 долл и 59 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Помешать возвращению фьючерсов к росту может сильный доллар и ухудшение настроений на зарубежных площадках, также как и риски увеличения запасов и нефтедобычи в США.

События дня

• уровень безработицы Великобритании в январе (10.00 мск)
• продажи домов на первичном рынке США в феврале (17.00 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск)
• выступление министра финансов Джанет Йеллен
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• финансовые результаты Эталона за 4-й кв и весь 2020 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник не показали единой динамики. Рублевый индикатор удержал поддержку 3450 пунктов, на пробой которой, судя по всему, пойдет во вторник. Долларовый РТС из-за слабости рубля оказался ниже 1470 пунктов, что подтверждает риски движения в район 1400 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3410-3530 пунктов.

Рубль накануне снизился примерно на 1% против доллара и евро, поставив под вопрос развитие краткосрочного повышения. Пара доллар/рубль расположена выше 75 руб, а при пробое сопротивления 75,30 руб может направиться к пикам конца января, в район 76,50 руб. Пара евро/рубль стремится к 90 руб и позже на неделе вполне может подойти к 91 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика).

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в минус вслед за коррекционным снижением цен на нефть, а также общим ухудшением настроений на мировых площадках. Кроме того, отечественные активы в ближайшие дни будут оставаться под геополитическим давлением и ждать объявления о новых санкциях со стороны США. Для зарубежных рынков день отметится прежде всего выступлением главы ФРС и министра финансов США в Конгрессе. Рубль и российские акции тем временем прежде всего будут реагировать на динамику нефти.