Рубль и высокие процентные ставки сдерживают рост индекса Мосбиржи

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются восстановиться после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. Рубль развивает повышение и обновляет максимумы с лета против основных валют.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,1-1,6%. Рынок в условиях нейтрального макроэкономического фона скорректировался наверх после слабости прошлой недели. В ближайшие дни при этом инвесторы ждут, в частности, квартальных результатов Apple, подведения итогов заседания ФРС и ключевого отчета по рынку труда США. Доходность 10-летних гособлигаций США остается в районе 4,9%, на расстоянии от многолетнего пика чуть выше 5%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3% в рамках коррекции. Накануне индикатор приостановил рост у сопротивления 4185 пунктов, от которого могут возобновиться краткосрочные продажи.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,35%, который не удержался у пиков сессии. День порадовал инвесторов лучшими, нежели ожидалось, предварительными данными по ВВП и потребительской инфляции Германии, а во вторник аналогичных оценок ждут по всей еврозоны, надеясь, что региональной экономике удалось избежать сокращения в 3-м квартале.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei вырос на 0,6%. Банк Японии на сегодняшнем заседании сохранил процентные ставки без изменений, но повысил гибкость контроля за кривой доходности гособлигаций, что можно считать за умеренно ястребиный сигнал. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,5%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%. Индикаторы деловой активности Китая за октябрь оказались хуже прогнозов и показали замедление роста в секторе услуг при сокращении в производстве, в очередной раз указав на локальную слабость второй по величине экономики мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть более 0,5% после обвала примерно на 3,5% накануне. Цены сохраняют волатильность и в последние сессии скорее ощущают нисходящее давление на фоне отсутствия перебоев с поставками с Ближнего Востока. Накануне котировки приостановили падение у поддержек 86,20 долл и 82 долл соответственно, пробой которых может ускорить нисходящее движение. Тем не менее во вторник на рынке наблюдается коррекционное восстановление, несмотря на данные о сокращении деловой активности в производственном секторе Китая в октябре.

События дня

• розничные продажи Германии в сентябре (10.00 мск)
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в октябре (13.00 мск)
• предварительный ВВП еврозоны в 3-м кв 2023 г (13.00 мск)
• Чикагский индекс производственной активности в октябре (16.45 мск)
• индекс потребительского доверия США в октябре (17.00 мск)
• финансовые результаты Юнипро за 3-й кв 2023 г по МСФО
• квартальные результаты Pfizer, Caterpillar, BP

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,1% и 1,4%. Индикатор Мосбиржи удерживается выше поддержки 3220 пунктов (район средней полосы Боллинджера дневного графика), но отступил от максимумов дня, с прошлой недели оставаясь под сдержанным нисходящим давлением. Индекс РТС продвинулся в район 1100 пунктов, получая поддержку главным образом со стороны рубля.   

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет чуть более 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,25 руб, 97,90 руб и 12,55 руб соответственно. Российская валюта достигла максимумов с августа и июля и проверяет на прочность важные краткосрочные уровни 92,50 руб, 98 руб и 12,65 руб соответственно, которые могут открыть ей новые горизонты роста.   

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением по индексу Мосбиржи ввиду отсутствия масштабных драйверов роста, укрепления рубля и высоких процентных ставок в стране, и продолжить укрепление по индикатору РТС благодаря динамике рубля. По ходу сессии инвесторы будут оценивать корпоративные новости. До открытия основных торгов Полиметалл сообщил о росте выручки за 9 месяцев 2023 года на 22% и сохранил прогноз по производству на текущий год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте. Накануне акции Полиметалла пытались расти, но встречаются с сопротивлением в районе 580 руб в том числе на фоне неспособности золота преодолеть отметку 2020 долл/унц. Fix Price отчитался об увеличении чистой прибыли в 3-м квартале на 6,4% и сохраняет намерение вернуться к выплате дивидендов – умеренно позитивный сигнал.