Рубль может перейти к среднесрочному росту

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе, продолжая получать поддержку главным образом от нефтяных котировок. Индекс Мосбиржи к 13.40 мск вырос на 0,68% до 2590,90 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,86%, до 1085,81 пункта.

Рубль к середине сессии также укрепился по отношению к доллару и евро. Доллар стремился к 75 руб, а евро пробил вниз отметку 81 руб.

С технической точки зрения российская валюта укрепляется уже второй день подряд, пытаясь вернуться к краткосрочному восходящему тренду. С одной стороны, пара доллар/рубль в начале недели преодолела среднюю полосу Боллинджера дневного графика (76 руб), но уже в четверг торгуется ниже и не смогла отвоевать сопротивление 77,50 руб, таким образом не подтверждая сигнал на развитие повышения. В то же время, паре еще предстоит преодолеть поддержку 75 руб для развития нисходящего движения в район апрельского минимума 72,74 руб. При пробое последнего можно будет говорить о возможной смене среднесрочного тренда с перспективами тестирования 70 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции Мечела (+3,95%) и бумаги Энел России (+3,52%). В лидерах снижения были котировки Акрона (-1,30%) и акции ФосАгро (-1,01%).  

Акции Мечела продолжали начатое накануне повышение, вызванное новостями о продаже Эльгинского угольного комплекса и реструктуризации долга.

ФосАгро в четверг сообщила об увеличении объема продаж удобрений в 1-м кв 2020 года на 10% и росте производства удобрений на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Операционные результаты, однако, краткосрочно не помогли акциям эмитента.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в уверенном плюсе и прибавляют порядка 6,5-10,5% во главе с американским сортом. Цены поднялись выше 21 долл и 15 долл соответственно, подталкиваемые как техническими факторами после наблюдавшегося на неделе обвала, так и усилением геополитической напряженности между США и Ираном. Приближение мая, когда нефтедобывающие страны начнут ограничивать производство, также позитивно для рынка.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,1%. Индикатор колеблется между ростом и снижением. Предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности еврозоны в апреле оказались хуже прогнозов, подтвердив негативное влияние ограничительных мер на региональную экономику. В частности, комбинированный индикатор еврозоны рухнул с 29,7 до 13,5 пункта (ожидалось 25,7 пункта). В то же время банковский сектор получал поддержку от новостей о корректировке норм ЕЦБ по кредитованию, что позволит банкам получать займы от регулятора даже при значительном снижении кредитных рейтингов страны (актуально, в частности, для Италии и Испании).

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P500: +0,1%. Индикатор отступил от пиков дня. В четверг инвесторы ждут еженедельных данных по рынку труда, которые, вероятно, покажут замедление темпов роста числа обращений за пособиями по безработице, но все еще будут сигнализировать о плачевной ситуации.  

События дня:

• видео-конференция глав ЕС
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности США в апреле (16.45 мск)
• продажи нового жилья в США в марте (17.00 мск)
• совет директоров ТМК даст рекомендации по дивидендам за 2019 г
• квартальные результаты Amazon.com, Intel

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались развить восходящее движение, но стушевались у сопротивлений 2600 и 1100 пунктов. Способность по итогам дня закрепиться выше указанных отметок подтвердила бы краткосрочный настрой рынка на рост, чего нельзя исключать при сохранении положительной динамики нефтяных котировок и покупок на американских биржах.