Рубль проверяет на прочность среднесрочный тренд

К середине торгового дня российские фондовые индексы продолжали обвал на фоне усугубления геополитической напряженности, а также долговых проблем Роснано. Индекс Мосбиржи к 15.05 мск снизился на 2,66% до 3909,66 пункта. Индекс РТС обвалился на 3,97%, до 1655,35 пункта.

Рубль к середине сессии, после попыток роста, ослабевал примерно на 1% против доллара и евро. Доллар поднялся выше 74 руб, до максимумов с конца августа, а евро стремился к 84 руб, показывая более умеренные темпы повышения в связи со слабостью европейской валюты на Форекс.

С технической точки зрения перед рублем на данный момент открыты новые горизонты краткосрочного снижения. В частности, при положении выше 73 руб пара доллар/рубль будет склонна к движению в район как минимум 75,10 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика), недалеко от которого расположена также линия среднесрочного нисходящего тренда. При закреплении выше 75,10 руб можно ждать последовательного движения к 76,50 руб, а далее – к 78 руб (пик с апреля текущего года) и смены в том числе среднесрочных настроений. Для евро техническая картина начнет меняться при закреплении валютной пары выше сопротивлений 85 руб и 89 руб.

Эмитенты

К середине сессии все основные эмитенты на Мосбирже показывали отрицательную динамику. В лидерах снижения пребывали гдр TCS Group (-6,82%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-6,31% и -6,02%), а также бумаги Распадской (-5,14%).

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ, после попыток роста в течение дня, вернулись к снижению и теряли порядка 0,5%, тем не менее существенно замедлив обвал конца прошлой недели. С технической точки зрения котировки обладают неплохими шансами на развитие краткосрочного роста. Тем не менее если крупнейшие страны пойдут на использование стратегических резервов или общий аппетит к риску ухудшится, продажи на рынок наверняка вернутся.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. В регионе проходит консолидация в условиях отсутствия значимых макроэкономических новостей и протестов в таких странах как Австрия ввиду возвращения жестких антивирусных ограничений.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,4%. В начале недели в США ожидается лишь выход данных по продажам на вторичном рынке жилья за октябрь (прогнозируется снижение с 6,29 млн до 6,20 млн домов). До вечера вторника также возможно объявление нового главы ФРС: не исключено, что Байден решит сменить Джерома Пауэлла на Лаэль Брейнард, приверженицу сохранения низких процентных ставок продолжительный период.  

События дня:

• продажи домов на вторичном рынке жилья США в октябре (18.00 мск)
• совет директоров Норникеля даст рекомендации по дивидендам за 9 мес 2021 г

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии ускорили падение и опустились к минимумам с конца августа после сообщений СМИ в отношении возможного вторжения РФ на Украину в начале 2022 года (по мнению разведки США). Геополитические риски и ужесточение тона западных стран в отношении России пока заставляют инвесторов забыть о внешних факторах. Кроме того, неясной и тревожной для всего рынка стала ситуация с долгами Роснано и приостановкой торгов её облигациями в конце прошлой недели.