Рубль стабилизировался в ожидании новых мер поддержки

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Рубль стабилен в надежде на новые меры поддержки со стороны финансовых властей.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов примерно на 1%, которые ускорили темпы падения по ходу дня и достигли новых минимумов с первой половины июля. Негативное влияние на настроения оказали лучшие, нежели ожидалось, данные по розничным продажам США за июль, которые увеличились на 0,7% м/м (ожидалось +0,4%), усилив вероятность новых повышений процентных ставок ФРС в этом году. Кроме того, агентство Fitch предупредило о рисках очередного снижения рейтинга банков США, включая таких крупных кредиторов как JPMorgan.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Накануне индикатор опустился ниже поддержки 4440 пунктов, что указывает на риски развития снижения и скорого пробоя уровня 4400 пунктов в рамках коррекции с многолетних пиков. В среду инвесторы смогут оценить в том числе протоколы предыдущего заседания ФРС.  

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который находился под давлением общемирового ухода от риска. В среду данные показали сохранение темпов роста базового индекса потребительских цен Великобритании в июле на 6,9% г/г при замедлении основного индикатора с 7,9% до 6,8% г/г. По ходу дня участники будут ждать оценок изменения ВВП еврозоны за 2-й квартал, которые, вероятно, покажут его умеренный рост.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,4%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,5%. Китайские индексы теряют в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng сократился на 1,3%. В середине недели из Китая продолжают поступать тревожные экономические данные, на этот раз – о первом в этом году падении цен на новое жилье в июле.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 0,5% после падения чуть более чем на 1,5% накануне. Котировки проверяют на прочность район поддержек 84,20 долл и 80,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне страхов замедления роста спроса на нефть в Китае и США. Американский институт нефти при этом сообщил о падении запасов нефти на прошлой неделе на 6,19 млн баррелей – позитивный для цен сигнал.

События дня

• ВВП еврозоны во 2-м кв 2023 г (12.00 мск)
• промышленное производство еврозоны в июне (12.00 мск)
• число разрешений на строительство и начало строительств новых домов США в июле (15.30 мск)
• промышленное производство США в июле (16.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс цен производителей России в июле (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• финансовые результаты Qiwi, HeadHunter за 1-е полугодие 2023 г по МСФО
• собрание акционеров Глобалтранс по вопросу редомициляции
• квартальные результаты Cisco, Target

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно и по ходу дня несколько раз меняли направление движения. Индикатор Мосбиржи потерял 0,5%, по ходу сессии опустившись в район поддержки 3070 пунктов. Долларовый РТС прибавил символические 0,1% и остался выше 1000 пунктов благодаря развороту рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет чуть менее 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 96,80 руб, 105,70 руб и 13,20 руб соответственно. Участники валютного рынка ждут новостей о возможных новых мерах поддержки рубля, которые по появившейся вчера информации могут включать контроль за капиталом и возвращение к обязательной продаже части валютной выручки экспортерами. Ключевые краткосрочные уровни для валютных пар расположены у 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением в рублевом сегменте на фоне приостановки девальвации. Инвесторы в РФ будут ждать новостей с валютного рынка, а также квартальных результатов Qiwi и HeadHunter за 1-е полугодие текущего года по МСФО. Волатильность на Мосбирже на этой неделе резко выросла на фоне происходящих на валютном рынке изменений. До прояснения ситуации инвесторы могут на какое-то время воздержаться от масштабных покупок в акциях, но в целом спросом продолжают пользоваться дивидендные истории и нефтегазовые эмитенты.