РУСАЛу может быть сложно преодолеть сопротивления

Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил рост и обновил очередной многомесячный максимум в рублевом сегменте благодаря интересу к отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,94%, до 3261,61 пункта, достигнув самого высокого значения с февраля 2022 года. Долларовый РТС увеличился на 0,65%, до 1062,31 пункта, оставаясь немногим ниже пика августа 1066 пунктов.

Рубль на Мосбирже оставался в минусе и терял порядка 0,2-0,6% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,70 руб, 104,50 руб и 13,29 руб соответственно.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции Русснефти (+5,5%), котировки VK (+3,76%), бумаги РУСАЛа (+3,46%), расписки TCS Group (+3,37%), котировки Распадской (+3,13%), акции ТМК (+2,78%).

Глава Русснефти Евгений Толочек ранее в сентябре сообщил, что компания продолжает вести высокоэффективное бурение, а после периода жесткой экономии в начале года прогнозы на вторую половину текущего года оптимистичные в связи с нормализацией дисконта между марками Brent и Urals.

VK продолжает развивать бизнес и официально запустила видеоплатформу VK Видео.

Акции ТМК сегодня последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 года в размере 13,45 руб на бумагу.

РУСАЛ в начале недели повышался без очевидных фундаментальных сигналов. С технической точки зрения акции сегодня подскочили на повышенных объемах и пытаются прервать среднесрочный нисходящий тренд, сформированный в августе, для чего бумагам необходимо закрепиться как минимум выше 43,40 руб. Даже в этом случае, котировкам впоследствии предстоит преодолеть следующие важные сопротивления 44,20 руб и 44,90 руб (максимум текущего года), что может оказать сложной задачей в условиях отсутствия дивидендов и низких цен на алюминий. К покупкам РУСАЛа в текущих условиях имеет смысл относиться с осторожностью, учитывая, что ниже указанных сопротивлений можно говорить о преобладании рисков достижения новых локальных минимумов.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Юнипро (-0,59%), расписки Циана (-0,39%), расписки Эталона (-0,21%), акции ОГК-2 (-0,18%), бумаги ТГК-1 (-0,14%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,6%, получая поддержку от оптимизма в Азии, но в целом продолжая торговлю в узком краткосрочном диапазоне. По ходу сессии интерес для инвесторов представляет выступление главы ЕЦБ Лагард, в то время как утренняя торговая статистика по Германии в июле показала сокращение экспорта из страны на 0,9% м/м (ожидалось -1,5% м/м) при уменьшении профицита баланса с 18,7 млрд до 15,9 млрд евро.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня почти не изменяли позиций, оставаясь в районе многомесячных пиков 88,89 долл и 86,03 долл соответственно. Инвесторы позже по ходу недели ждут обещанных новостей о новых параметрах сокращения нефтедобычи Россией.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,2%. В понедельник торги в США не будут проводиться в связи с Днем труда, а в последние сессии в целом определяются надеждами на паузу ФРС в повышении процентных ставок в сентябре.  

События дня:

• биржи США закрыты, День труда
• встреча Путина и Эрдогана в Сочи
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
• Мосбиржа отчитается об объеме торгов за август (17.30 мск)
• совет директоров ОГК-2 обсудит допэмиссию акций
• акции ТМК последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладал оптимизм. Опубликованные в прошлую пятницу неоднозначные данные по рынку труда США скорее поддерживают надежды на более мягкий тон ФРС, в то время как на рынке нефти ждут еще более ограниченного предложения. Индексы Мосбиржи и РТС стремились выше в условиях отсутствия веских негативных драйверов, а рублевый индикатор на фоне слабости российской валюты подходит все ближе к 3300 пунктам.