Рынки снимут краткосрочную перепроданность

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением трех основных индексов на 1,7-2,2% во главе с высокотехнологичным сектором. На биржах развивалась фиксация прибыли в условиях спокойного макроэкономического фона и ожиданий ужесточения риторики ФРС позже на этой неделе. Инвесторов также беспокоили долговые проблемы жилищного сектора Китая и, в частности, компании Evergrande, которые могут повлиять на всю мировую экономику.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5% в рамках коррекции. Накануне индикатор отступил от психологически важной отметки 4300 пунктов, а также средней полосы Боллинджера недельного графика 4350 пунктов. Указанные значения могут как минимум на время приостановить продавцов. Вторник же отметится публикацией первых данных по национальному рынку жилья за август.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 2,1%. В течение дня в регионе выступят представители ЕЦБ, но в целом настроения, вероятно, будут зависеть от общего аппетита к риску.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 после продолжительных выходных потерял 2,2%. Австралийский S&P/ASX вырос на 0,35%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%, в то время как биржи Китая по-прежнему закрыты на выходные. В регионе ждут новостей по ситуации с застройщиком Evergrande, которая должна проясниться в четверг, в день выплаты компанией процентов по облигациям.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть более 1% после падения примерно на 2% накануне. Цены отступили от района краткосрочных поддержек 73 долл и 69,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), выше которых могут пытаться восстановить склонность к росту. С фундаментальной точки зрения влияние на рынок в краткосрочной перспективе будут оказывать общемировой аппетит к риску и динамика доллара, а в среду – еженедельные данные по запасам в США.

События дня

• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в августе (15.30 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник упали и завершили день ниже поддержек 3980 и 1710 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на риски развития снижения к 3850 и 1640 пунктам соответственно (нижение полосы Боллинджера дневных графиков). Во вторник общее улучшение настроений на рынках, однако, может позволить индикаторам отвоевать часть утерянных позиций и попытаться закрыть образовавшиеся накануне гэпы между 4013 и 3991 пунктом, а также 1738 и 1718 пунктами соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3930-4030 пунктов.

Рубль накануне ослаб почти на 1% против доллара и евро, а на утренних торгах умеренно растет. Пара доллар/рубль, однако, закрепилась выше сопротивления 73,20 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на риски движения к 74 руб (верхняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль пока удерживается ниже сопротивления 86,30 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а при его преодолении может стремиться к августовскому пику 87,60 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс вслед за улучшением настроений на мировых фондовых и сырьевых площадках, пытаясь закрыть образовавшиеся накануне гэпы. Способность вернуть важные краткосрочные поддержки по итогам дня может указывать на возможное завершение коррекции, но с фундаментальной точки зрения определяющим для настроений днем все же станет среда, когда ФРС подведет итоги очередного заседания. Во вторник же рынки будут лишь снимать краткосрочную перепроданность.