Рынки во вторник может ждать коррекционный отскок

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются продолжить начатое накануне восстановление от локальных минимумов, а настроения на мировых фондовых площадках вслед за обвалом в начале недели улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 2,6-3,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжал обновлять многонедельные минимумы, но отвоевал существенную часть внутридневных потерь после того, как статистика понедельника показала расширение активности в секторе услуг США в июле как по индикатору PMI, так и ISM. В целом американские биржи подтверждают риски развития среднесрочного нисходящего тренда ввиду актуализации опасности перехода крупнейшей экономики мира к рецессии.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 1,5%, указывая на стремление индикатора закрыть образовавшийся накануне гэп и подняться в район 5302 пунктов в рамках коррекции. Вторник при этом отметится публикацией квартальных отчетностей, а также внешнеторгового баланса страны за июнь.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,5%, который достиг минимума с января, но сумел отступить наверх к завершению сессии. Данные вторника при этом показали скачок производственных заказов Германии в июне на 3,9% м/м вслед за снижением на 1,7% месяцем ранее, создавая благоприятный фон для коррекционного повышения акций.

На торгах в Азии с утра вслед за вчерашними продажами преобладают коррекционные настроения. Японский Nikkei 225 подскочил на 10%, но не отвоевал всех потерь предыдущего дня. Австралийский ASX 200 прибавил 0,4% после сохранения процентной ставки Резервным банком страны на уровне 4,35% с умеренно жестким сигналом на ближайшие заседания. Китайские индексы в основном повышаются в пределах 0,5%, ожидая выхода важных макроэкономических данных по стране позже на неделе. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%, пытаясь устоять выше поддержки 16 600 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после незначительных изменений накануне, когда котировки восстановились от минимумов с января и февраля, отскочив от поддержек 75 долл и 71,50 долл соответственно. Рынок, однако, остается под краткосрочным нисходящим давлением ниже сопротивлений 81,70 долл и 78,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и подает сигналы смены в том числе среднесрочного тренда. В пользу покупателей в краткосрочном периоде выступает усиление напряженности на Ближнем Востоке, которое, однако, пока не приводит к перебоям в поставках нефти. Во вторник внимания заслуживает также ежемесячный отчет Минэнерго США.

События дня

• розничные продажи еврозоны в июне (12.00 мск)
• внешнеторговый баланс США в июне (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• квартальные результаты Caterpillar, Uber Tech, Airbnb, Yum! Brands, Devon Energy, Mosaic, Wynn Resorts

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,4% и 1,6% соответственно, отвоевав часть внутридневных потерь вслед за обновлением минимумов с 2023 года. Рублевый индикатор устоял немногим выше 2800 пунктов, а долларовый РТС – выше 1030 пунктов. Индекс Мосбиржи при этом находится в зоне краткосрочной перепроданности, что увеличивает шансы развития коррекционного восстановления с ближайшими сопротивлениями 2870 пунктов и 2900 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился на 0,7%, достигнув отметки 11,84 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 84,94 руб и 93,04 руб соответственно, отразив ослабление доллара и укрепление евро по сравнению с пятничными значениями. Минфин РФ в понедельник сообщил, что с 7 августа уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу почти в 5 раз, до 1,12 млрд руб в день.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, выйдет в коррекционный плюс вслед за улучшением настроений на зарубежных площадках. Волатильность в акциях и сырьевых товарах ввиду противоречивых экономических и геополитических факторов остается повышенной, а потенциальное восстановление от минимумов на данный момент скорее будет проходить в рамках технического отскока с рисками развития среднесрочного нисходящего движения в том числе за рубежом. Из крупнейшей экономики мира на прошлой неделе поступили тревожные сигналы, нивелировать которые в моменте могли бы другие обнадеживающие макроэкономические данные или экстренные действия ФРС, о которых на рынках стали говорить в последние сессии.