Рынку РФ и рублю будет мешать санкционный вопрос

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабильны после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках немного улучшились. На российский рынок, однако, так или иначе, продолжит давить геополитический фон, ухудшившийся после протестов на выходных.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%. В символическом плюсе оказался лишь высокотехнологичный Nasdaq, который второй день подряд чувствовал себя лучше рынка. На этой неделе сезон отчетности продолжат высокотехнологичные гиганты Microsoft, Apple, Facebook и Tesla. В остальном биржи находились в коррекционной фазе после достижения очередных рекордных пиков ранее на неделе.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%. В ближайшие дни инвесторы будут ждать обсуждения законодателями масштабного пакета мер стимулирования, заседания ФРС и первой оценки изменения ВВП за 4-й квартал.  

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,45%. Негативное влияние на региональные биржи на этой неделе может оказывать задержка поставок коронавирусной вакцины от Pfizer и AstraZeneca. В остальном макроэкономические новости будут поступать из Германии, а также Всемирного экономического форума в Давосе, на этот раз организованного в формате видеоконференции.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,35%. Фондовые индексы Китая растут в пределах 2%. Биржи отступают от локальных минимумов прошлой недели главным образом в рамках коррекции.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после падения на 1,5-2% в пятницу. Цены расположены недалеко от важных краткосрочных уровней 55,50 долл и 52,20 долл соответственно, что дает некоторую надежду на возвращение к краткосрочному повышению, также как и отскок котировок от района поддержек (в виде средних полос Боллинджера дневных графиков) на прошлой неделе. Отчет Минэнерго США в пятницу при этом показал увеличение запасов нефти на 4,35 млн баррелей при стабилизации нефтедобычи на 11 млн баррелей в день. Число нефтяных буровых установок в стране в очередной раз увеличилось – с 287 до 289 единиц.

События дня

• начало Всемирного экономического форума в Давосе (в формате видео-конференции)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (11.45 мск)
• индекс деловой активности Ifo Германии в январе (12.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ (в течение сессии)
• операционные результаты Ленты, ЛСР за 4-й кв и весь 2020 г
• квартальные результаты Kimberly-Clark

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу упали и достигли первых целей краткосрочной коррекции 3375 и 1435 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). Рублевый индикатор по итогам сессии смог устоять выше, а долларовый из-за слабости рубля подал сигнал на развитие падения к 1350 пунктам. Индекс Мосбиржи, в свою очередь, рискует продолжить снижение к 3200 пунктам при закрытии сессии ниже 3375 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3325-3440 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу ослаб на 2% к доллару и евро. Пара доллар/рубль поднялась выше 75 руб, а следующей её целью может стать пик второй половины декабря 75,91 руб. Ближайшая поддержка расположена у 74,65 руб. Пара евро/рубль преодолела 91,50 руб, что подтверждает риски движения в район 92 руб, а впоследствии – к 94 руб. Ближайшая поддержка для евро расположена у 91,50 руб, а следующая – у 90,50 руб.

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, могут предпринять попытку восстановления от пятничных минимумов ввиду некоторого улучшения внешнего фона. В остальном, однако, представители западных стран уже заявили о готовности ввести новые санкции против РФ в связи с событиями выходных. Возможные ограничительные меры в отношении России в Европе будут обсуждать в ближайшие дни. На этой неделе геополитический вопрос, скорее всего, останется серьезным негативным фактором как для российских фондовых площадок, так и рубля.