Рынку РФ и рублю будет сложно продолжить рост

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатое в конце прошлой недели сдержанное снижение, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 0,6-1,4% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикатор S&P 500 стремился в район 3500 пунктов на фоне сохранения оптимизма в отношении скорого принятия масштабных стимулирующих мер. Настроения на американских площадках в преддверии президентских выборов остаются волатильными, но на данный момент скорее играют на руку “быкам”.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют порядка 0,2%. Одним из основных событий для рынка на этой неделе станет начало сезона отчетностей за 3-й квартал.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает ухудшаться, что представляет собой краткосрочный риск для игроков на повышение. На этой неделе инвесторы также будут следить за новостями в отношении Brexit.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225, однако, снизился на 0,2%. Фондовые индексы Китая подскакивают на 2,5-4,5%, пытаясь отыграть оптимизм мировых площадок во время продолжительных праздников. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют порядка 1% после нисходящей динамики в пятницу. Цены на прошлой неделе так и не смогли преодолеть верхние границы диапазонов 39-44 долл и 35-42 долл, а теперь лишились ряда краткосрочных драйверов роста. В частности, забастовка в нефтяной отрасли Норвегии завершена, а добыча в Мексиканском заливе и в Ливии восстанавливается. Кроме того, отчет Baker Hughes показал увеличение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе со 189 до 193 единиц, что предвещает также рост производства. На этой неделе внимание участников нефтяного рынка, помимо прочего, привлекут ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства.

События дня

• операционные результаты НЛМК и Черкизово за 3-й кв 2020 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не показали единой динамики, а рублевый индикатор достиг минимума с июля текущего года. Индекс Мосбиржи, однако, смог удержаться выше 2800 пунктов и стремился отвоевать утерянные позиции, что предвещает попытки коррекционного отскока в район 2850 пунктов на сегодняшних торгах. В остальном индикатор остается под среднесрочным нисходящим давлением до закрепления выше 2910 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2790-2880 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу укрепился в предалах 1% к доллару и евро. Пара доллар/рубль завершила день ниже 77 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что с технической точки зрения может предвещать разворот краткосрочного тренда. Сигнал подтвердится при преодолении поддержки 76,50 руб. Пара евро/рубль приостановила снижение у важной краткосрочной поддержки 90,50 руб, что говорит о сохранении основного нисходящего тренда. У текущих уровней рублю может быть сложно продолжать укрепление.  

Утром российские фондовые индексы могут попытаться выйти в плюс ввиду преимущественно оптимистичных настроений за рубежом, но уверенного роста ждать едва ли стоит. Немного лучше рынка могут чувствовать себя акции золотодобытчиков ввиду скачка золота в район 1930 долл/унц. В остальном нефтяные цены так и не преодолели важных среднесрочных сопротивлений, что будет способствовать сохранению давления на сектор. Предстоящая неделя отметится для российских бирж публикацией производственных результатов ряда компаний за 3-й квартал, которые, вероятно, покажут улучшение ситуации и локально поддержат настроения.