Рыночные настроения улучшились, золото протестировало 3000 долл/унц

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть идут наверх после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. Цены на золото на фоне торговой напряженности протестировали 3000 долл/унц, а российский рынок могут поддерживать вчерашние комментарии Владимира Путина о желании заключить долгосрочный мир.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились падением трех основных индексов на 1,3-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок оставался у минимумов с сентября прошлого года на фоне рисков расширения торгового противостояния и ввода новых пошлин США в ответ на аналогичные меры других стран и, в частности, ЕС. Макроэкономические данные при этом показали более сильное, чем ожидалось, замедление темпов роста цен производителей США в феврале: в частности, основного показателя с 3,7% до 3,2% г/г, а базового с 3,8% г/г до 3,4%. Торговые войны, однако, могут привести к новым виткам разгара инфляции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,7% в рамках коррекционного отскока. В пятницу инвесторы в США смогут оценить предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за март, а уже на следующей неделе будут ждать подведения итогов заседания ФРС.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который следовал за ухудшением настроений в США, а в пятницу будет оценивать макроэкономические сигналы из Великобритании и Германии.   

На торгах в Азии с утра преобладает коррекционная позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,5%. Биржи Китая подскочили на 2-3% после заявлений Народного банка страны о намерении осуществить дополнительные монетарные меры поддержки экономики в виде возможного снижения процентных ставок и поддержания стабильности юаня. Регулятор проведет заседание по ставкам на следующей неделе, которая начнется с выхода ключевых макроданных по КНР за февраль. Гонконгский Hang Seng растет примерно на 2,5%, восстанавливаясь от локальных минимумов недели.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после снижения примерно на 1,5% накануне. Котировки в целом продолжают движение в достаточно узком диапазоне торгов и ждут в том числе геополитических новостей. В пятницу, в частности, цены отыгрывают ужесточение американских санкций против Ирана. В целом обстановку на нефтяном рынке на данный момент можно назвать стабильной с сохранением среднесрочного нисходящего тренда.

События дня

• ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в январе (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительских цен Германии в феврале (10.00 мск)
• новые кредиты Китая в феврале (12.00 мск)
• предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за март (17.00 мск)
• финансовые результаты Совкомбанка за 2024 год по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии снизились почти на 2%, при этом рублевый индикатор начал закрытие февральского гэпа, для чего ему потребуется опуститься к 3059 пунктам. Долларовый РТС чувствует себя увереннее благодаря динамике рубля, а для начала закрытия гэпа индексу нужно будет вернуться к поддержке 1051 пункт.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,9%, до 11,83 руб, вновь взяв курс на февральский максимум 11,62 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 86,61 руб и 94,25 руб соответственно (против 86,62 руб и 93,97 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное ослабление рубля к евро.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок, судя по всему, готов развить повышение от локальных минимумов, которое могут поддерживать вчерашние комментарии Путина о согласии РФ прекратить боевые действия, но с условием заключения долгосрочного мира. Президент в целом поддержал миротворческие инициативы, но подчеркнул необходимость согласования деталей возможной сделки. Переговоры, очевидно, будут продолжаться в ближайшие дни. На корпоративном фронте РУСАЛ в пятницу сообщил о скачке скорректированной прибыли по МСФО за 2024 год до 983 млн долл против прибыли 73 млн долл годом ранее при росте производства алюминия на 3,7%.