Рынок по-прежнему ожидает дивидендов от НМТП

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, но ощущал давление главным образом в долларовом сегменте из-за более слабого рубля. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 1,4%, до 3135,73 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,79%, до 1023,77 пункта.

Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 96,50 руб, 105,90 руб и 13,40 руб соответственно. Доллар и евро по ходу сессии обновили очередные максимумы с марта 2022 года 97,06 руб и 106,61 руб, а юань поднимался до 13,47 руб, нового пика с апреля 2022 года.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции НМТП (+25,47%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+10,17%), бумаги Эталона (+4,79%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+4,34% и +3,64%), бумаги ТМК (+3,02%).

Резкий рост акций НМТП в последние дни наблюдается без очевидных фундаментальных причин. Очевидно, инвесторы рассчитывают на новые дивиденды от компании, однако стоит учитывать, что реестр по итоговым выплатам за 2022 год был закрыт совсем недавно, в первой половине июля, в связи с чем в ближайшее время вряд ли стоит ожидать дивидендных новостей. В целом, однако, НМТП ранее сообщила о чистой прибыли по РСБУ за 1-е полугодие текущего года в размере 17,57 млрд руб (против 20,11 млрд руб годом ранее), что поддерживает перспективу выплат в среднесрочном периоде. 

Акции банка «Санкт-Петербург» сегодня поднимались до 299 руб, очевидно в ожидании новостей о промежуточных дивидендах за 1-е полугодие 2023 года, которые толкают бумаги наверх еще с первой половины июля.

В понедельник группа Эталон сообщила о двухкратном скачке продаж во 2-м квартале 2023 года и рекордных результатах за июль 2023 года – позитивно для акций эмитента.

Акции Татнефти также поднялись в ожидании новостей по выплатам за 1-е полугодие текущего года, которые, как стало известно в понедельник, совет директоров компании обсудит 14 августа.

Совет директоров ТМК уже рекомендовал выплаты за 1-е полугодие 2023 года в размере 13,45 руб на акцию.

С технической точки зрения текущий взлет котировок НМТП скорее можно назвать спекулятивным – в последнее время подобные ситуации становятся все более распространенными на российском рынке, а вложения в такие активы можно назвать высокорискованными даже в условиях благоприятных фундаментальных перспектив. В настоящий момент акции НМТП выглядят сильно перекупленными, в связи с чем можно говорить о рисках коррекции как минимум в район 13 руб (район верхних полос Боллинджера дневного и недельного графиков, а также сегодняшнего открытия) с ближайшей поддержкой 13,80 руб и сопротивлениями у 16,50 руб и 18 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции ОГК-2 (-0,25%), котировки РусГидро (-0,24%), бумаги Детского мира (-0,17%), привилегированные акции Мечела (-0,12%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,2%, оставаясь под сдержанным нисходящим давлением после подтверждения слабости производственного сектора региона. Опубликованные в понедельник данные показали падение промышленного производства Германии в июне на 1,5% м/м (ожидалось -0,5%) после снижения на 0,1% месяцем ранее.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в более существенный плюс и теряли около 1%, корректируясь после обновления очередных максимумов с апреля текущего года. Сигналом в пользу развития фиксации прибыли стало бы закрепление котировок ниже поддержек 85,15 долл и 81,70 долл соответственно. На этой неделе интересные фундаментальные сигналы для рынка могут поступить в том числе от ежемесячных отчетов Минэнерго США, ОПЕК и МЭА.   

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3%. В ближайшие дни участники будут ждать главным образом данных по инфляции США за июль, при этом рынок в целом перешел в режим краткосрочной нисходящей коррекции, потенциал которой при умеренно негативном сценарии выглядит почти исчерпанным (район 4400 пунктов по индексу S&P 500).

События дня:

• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• Polymetal завершит редомициляцию в Казахстан
• финансовые результаты Россетей Ленэнерго за 2-й кв по РСБУ
• совет директоров Инарктики обсудит дивиденды за первое полугодие 2023 г
• квартальные результаты Tyson Foods

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках сегодня не наблюдалось единства в настроениях. День ожидается спокойным на события, а американские индексы подошли к важным краткосрочным поддержкам, что может привести к скорому пересмотру позиций или ускорению нисходящей коррекции. Индексы Мосбиржи и РТС стабилизировались после пятничного падения, при этом повышенным спросом продолжали пользоваться отдельные истории – главным образом дивидендного характера.