Рынок РФ может присоединиться к коррекционным настроениям

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после повышения в конце прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. День в целом ожидается спокойным на события в том числе ввиду выходного в США.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после попыток роста, завершились снижением трех основных индексов на 0,3-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который наряду с другими двумя индикаторами в начале сессии обновил многомесячные пики. Инвесторы перешли к фиксации прибыли на фоне высказываний представителей ФРС о сохранении высокой базовой инфляции и перспективе дальнейшего роста процентных ставок в стране. Предварительная оценка 5-летних инфляционных ожиданий Университета Мичиган за июнь при этом составила 3% против 3,1% месяцем ранее, а индекс потребительских настроений вырос с 59,2 до 63,9 пункта.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. В понедельник биржи США закрыты в связи с выходным. По ходу недели наибольший интерес представляют выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе, от которого будут ждать намеков на дальнейший курс регулятора.  

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который немногим не дотянул до пика текущего года 4412 пунктов. На предстоящей неделе инвесторы будут ждать заседания Банка Англии и увеличения процентных ставок на 25 базисных пунктов, а также предварительных оценок деловой активности в секторах услуг и производства за июнь.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1%, отступая от максимума за 33 года. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,6%. Китайские индексы снижаются на 0,5-1,6%, несмотря на ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий в стране и снижения процентной ставки для первоклассных заемщиков уже во вторник. Гонконгский Hang Seng теряет около 1%, отступая от района важного среднесрочного сопротивления 20 200 пунктов в рамках коррекции.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 1% после повышения в пятницу. Цены, тем не менее, пытаются остаться выше важных краткосрочных поддержек 75,50 долл и 71 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которые открывают дорогу к движению в район июньским максимумов 78,68 долл и 74,92 долл. На предстоящей неделе котировки будут реагировать на поступающие макроэкономические данные из США, Европы и Китая.

События дня

• выходной день в США
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились на 0,1-0,6%. Рублевый индикатор продолжил обновление пиков с апреля 2022 года и сохраняет курс на максимум указанного месяца 2835 пунктов, тем не менее находясь в зоне краткосрочной перекупленности. Долларовый РТС из-за нового витка ослабления рубля вернулся к поддержке 1045 пунктов.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 84,15 руб, 92 руб и 11,75 руб соответственно. По ходу сессии евро обновил очередной пик с апреля текущего года 92,53 руб, в то время как доллар и юань чувствуют себя более сдержанно и формируют разворотные сигналы в пользу развития коррекционного снижения.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить ухудшение настроений за рубежом и выйти в сдержанный минус. Под давлением, в частности, могут оказаться акции Татнефти после того, как на собрании акционеров по итоговым дивидендам за 2022 года не удалось достигнуть кворума: повторное собрание состоится 30 июня. У АЛРОСы, напротив, появились позитивные драйверы после заявления главы Якутии о возможной выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года в случае сохранения стабильной ситуации на рынке алмазов. На этой неделе страны ЕС могут одобрить 11-й пакет антироссийских санкций, что представляет собой дополнительный понижательный риск для рынка РФ, который в целом, однако, сохраняет среднесрочный настрой на рост.