Рынок РФ отменил краткосрочный негативный сигнал

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный. Цены на нефть продолжают ралли конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после неоднозначного начала дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,5%, которые вновь обновили рекорды. Настроения на рынке восстановились в ожидании дальнейшего вакцинирования в стране, а также принятия пакета масштабных стимулирующих мер, предложенного Байденом. Предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичиган в феврале при этом неожиданно снизился.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%. В понедельник торги на биржах проводиться не будут в связи с Днем президентов. По ходу недели повышенное внимание стоит обратить на данные по розничным продажам, протоколы заседания ФРС и предварительные индексы деловой активности за январь.  

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%. Настроения в регионе не ухудшились, несмотря на сохранение сложной эпидемиологической ситуации. При этом политический кризис в Италии, похоже, успешно разрешился – пост премьер-министра страны занял бывший глава ЕЦБ Марио Драги.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 1,9%, до максимума с 1990 года, после одобрения в стране вакцины против коронавируса от Pfizer. Статистика по ВВП Японии за 4-й квартал также оказалась лучше прогнозов и показала увеличение экономики на 3% к/к и 12,7% г/г, но все же более медленными темпами, чем кварталом ранее (+5,3% и +22,9% соответственно). Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%. Биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 2% после перехода к повышению в пятницу. Котировки, после неоднозначной динамики конца прошлой недели, вернулись к уверенному росту, который обеспечен в том числе новостями о геополитической напряженности на Ближнем Востоке, и расположены на новых максимумах с января прошлого года – выше 63 долл и 60 долл соответственно. Оптимизм на рынке не стихает в том числе ввиду надежд на восстановление мировой экономики, благодаря которым цены вполне могут прибавить еще порядка 2-3 долларов.

События дня

• День президентов в США, выходной на финансовых рынках
• встреча Еврогруппы
• промышленное производство еврозоны в декабре (13.00 мск)
• торговый баланс еврозоны в декабре (13.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу, после пессимистичного начала дня, отвоевали все утерянные позиции и закрепились выше средних полос Боллинджера дневного графика (3400 и 1435 пунктов), что подтверждает сигнал о возможности движения в район 3500 и 1500 пунктов и обновления январских максимумов. Обстановка на рынке стала весьма волатильной вслед за зарубежными площадками. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3400-3500 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу изменился менее чем на 0,5% к доллару и евро, также отступив от минимумов дня после ужесточения риторики ЦБ РФ. Пара доллар/рубль завершила день ниже 74 руб, а пробой 73,50 руб подтвердит нацеленность на 73 руб. Закрепление ниже последней отметки может восстановить среднесрочный восходящий тренд по российской валюте. Пара евро/рубль, в свою очередь, может опуститься ниже 89 руб и сохраняет склонность к движению в район 88,30 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика).

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в плюс, получая поддержку от зарубежного оптимизма и главное – новых долгосрочных максимумов нефтяных цен. Фьючерсы на “черное золото” сохраняют перекупленность, но пока повышение продолжается, стоит следовать за трендом, который благоприятен для отечественных активов. В ближайшие дни индексы РФ и рубль могут вернуться к максимумам с января и декабря соответственно, но лишь при нейтральном санкционном фоне и отсутствии пессимизма на западных площадках.