Саммит БРИКС в текущих условиях приобретает особую важность

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. Для рынка РФ важные новости в ближайшие дни могут прийти с саммита БРИКС, который начинается сегодня.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-1,5%. Уверенный рост показал высокотехнологичный Nasdaq, который снимал краткосрочную перепроданность перед публикацией в среду квартальных результатов Nvidia. Акции Nvidia ранее в этом году активно росли благодаря оптимизму в отношении технологий искусственного интеллекта. В остальном инвесторы находились в ожидании экономического симпозиума в Джексон-Хоуле в конце этой недели и комментариев главы ФРС в отношении дальнейшей динамики процентных ставок. Доходность 10-летних гособлигаций США на этом фоне поднялась до максимума с 2008 года 4,36%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Негативное влияние на настроения во вторник может оказать решение агентства S&P вслед за Moody’s понизить рейтинги таких банков как Associated Banc-Corp, Valley National Bancorp, UMB Financial Corp, Comerica Bank и Keycorp.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который, однако, отступил от максимумов дня и формирует новый нисходящий тренд в условиях мировой экономической неопределенности. Вторник в регионе ожидается спокойным на события, а интересные макроэкономические данные поступят уже в середине недели.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,7%, отступая от минимумов с ноября 2022 года. Поддержку настроениям, как и в США, оказывал оптимизм в высокотехнологичном секторе и надежды на рост спроса на чипы в условиях развития технологий искусственного интеллекта.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии почти не изменяют позиций после повышения примерно на 0,5% накануне. Котировки продолжают колебания у важных краткосрочных значений 84,20 долл и 80,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в ожидании новых экономических сигналов. Среднесрочные «длинные» позиции остаются актуальными выше поддержек 82,50 долл и 79 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).  

События дня

• саммит БРИКС
• продажи домов на вторичном рынке жилья США в июле (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• финансовые результаты МТС за 1-е полугодие 2023 г по МСФО
• квартальные результаты Lowe’s, Macy's

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 0,9%, удержавшись в плюсе благодаря продолжению точечных покупок в отдельных акциях и стабильному рублю. Индикатор Мосбиржи приостановил повышение у сопротивления 3160 пунктов, но в целом продолжает смотреть на августовский максимум 3225 пунктов. Долларовый РТС также близок к пику текущего месяца 1066 пунктов.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,70 руб, 102,30 руб и 12,84 руб соответственно. Валютные пары продолжают консолидацию у важных технических значений 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется в умеренно оптимистичном настроении ввиду отсутствия значимых негативных факторов. Тем не менее по ходу сессии неспособность индекса Мосбиржи преодолеть ближайшее сопротивление 3160 пунктов укажет на риски локальной фиксации прибыли, в особенности по показавшим накануне ралли без новостей бумагам таких эмитентов как НМТП, Совкомфлот и Магнит. По ходу сессии инвесторы будут ждать финансовых результатов МТС за 1-е полугодие 2023 года, а также новостей с саммита БРИКС, который в текущих условиях приобретает особую важность и может принести новые экономические договоренности.