Самолет может направиться к сентябрьскому пику

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в коррекционном минусе, отражая фиксацию прибыли по ряду эмитентов. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск снизился на 1,28%, до 2216,08 пункта, а долларовый РТС упал на 0,87%, до 1159,87 пункта. Оба индикатора в течение дня обновили пики со второй половины сентября.

Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 0,5% к доллару, ослабевал на аналогичную величину к евро и был стабилен к китайскому юаню, находясь у 60,25 руб, 62,60 руб и 8,50 руб соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции Самолета (+2,21%), бумаги ЛСР (+1,37%), котировки Полиметалла (+1,17%), обыкновенные акции Мечела (+0,39%), гдр Эталона (+0,38%) и бумаги Акрона (+0,35%).

Акции Полиметалла дорожали вместе с ценами на золото, которые сегодня поднялись до максимума с середины августа 1784 долл/унц.

Застройщик Самолет повышался после публикации накануне данных о росте стоимости активов группы за первое полугодие текущего года по сравнению с уровнем годовой давности на 64%, до 634,7 млрд руб. На этом фоне акции Самолета протестировали важное среднесрочное сопротивление 2650 руб, закрепление выше которого может позволить ускорить рост к сентябрьскому пику 3327 руб (также район верхней полосы Боллинджера недельного графика и сопротивления 3225 руб). Бумаги в целом идут наверх на дневных объемах, которые все еще ниже объемов падения в начале октября, что указывает на необходимость соблюдать осторожность у важного сопротивления. Тем не менее закрепление выше 2650 руб не исключено и открыло бы перед котировками новые горизонты роста.

В наибольшем минусе к середине сессии находились котировки Детского мира (-6,06%), бумаги Юнипро (-3,62%), акции ГМК «Норильский никель» (-2,78%), котировки En+ Group (-2,74%) и гдр X5 Retail Group (-2,24%).  

Детский мир во вторник упал, корректируясь после двух дней отскока, несмотря на объявление цены выкупа акций (71,5 руб) выше текущей рыночной (около 61 руб) и программу обратного выкупа в объеме 3 млрд руб в течение шести месяцев.

Совет директоров Юнипро при этом сообщил, что не принял решение о выплате дивидендов за 9 месяцев текущего года.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии не оставлял попыток роста и прибавлял около 0,2% на фоне преимущественно неплохих макроэкономических данных. Индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за ноябрь вырос с -59,2 до -36,7 пункта (ожидалось -50 пунктов), в то время как ВВП еврозоны в 3-м квартале замедлил рост с 4,3% до 2,1% г/г, в соответствии с прогнозами. На корпоративном фронте акции Vodafone обвалились более чем на 7% на фоне ожиданий годовой прибыли у нижней границы прогнозного диапазона.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в сдержанном минусе и теряли в пределах 1%, находясь под давлением данных о замедлении роста экономики Китая в октябре. Международное энергетическое агентство (МЭА) при этом, в отличие от ОПЕК, повысило прогноз по росту спроса на нефть в текущем году на 180 тыс барр/день, но понизило прогноз на 2023 год на 40 тыс барр/день. В МЭА прогнозируют, что добыча нефти в России в 2023 году из-за санкций упадет на 1,4 млн барр/день, что создаст беспрецедентную неопределенность на нефтяных рынках.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,7% перед выходом данных по производственной инфляции страны за октябрь. Замедление роста показателя может дать рисковым активам новый импульс к повышению и наоборот. Ритейлеры также начинают публиковать свои квартальные результаты. Так, Home Depot подтвердил прогноз на 2022 финансовый год и сообщил о прибыли на акцию и выручке в 3-м квартале выше ожиданий.

События дня:

• саммит Большой двадцатки
• индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• финансовые результаты Озона за 3-й кв 2022 г по МСФО
• банк «Санкт-Петербург» начинает обратный выкуп акций
• совет директоров Татнефти рассмотрит вопрос дивидендов за 9 мес 2022 г
• квартальные результаты Walmart

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник не наблюдалось единства в настроениях. Итоги дня при этом наверняка определят данные по производственной инфляции в США – если цифры разочаруют, инвесторы будут стремиться выйти из рисковых активов. Индексы Мосбиржи и РТС на фоне фиксации прибыли по отдельным эмитентам стремились к поддержкам 2210 и 1150 пунктов. Закрепление ниже по итогам дня укажет на риски как минимум еще одной сессии нисходящей коррекции в рамках основного бычьего тренда.