Санкционные риски и высокие процентные ставки прервали рост индекса Мосбиржи

Российские фондовые индексы к середине сессии четверга пытались удержаться в коррекционном плюсе и восстановить часть утерянных в предыдущие сессии позиций. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск вырос на 0,71%, до 3161,72 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,28%, до 1071,02 пункта.

По итогам недели индекс Мосбиржи при этом теряет чуть более 3% и обновил минимум с начала января, а индекс РТС падает примерно на 4%, опустившись до минимума с конца декабря и ощущая дополнительное давление со стороны слабого рубля. На этот раз индикатор Мосбиржи оказался под волной продаж на фоне умеренно жесткого тона ЦБ РФ по итогам заседания прошлой недели, ожиданий подробностей новых санкций ЕС и США, а также новостей о лишении лицензии Киви банка. Расписки Qiwi в моменте теряли порядка 50% своей стоимости, после чего восстановили часть позиций. Лучше рынка при этом по-прежнему смотрелись потенциальные дивидендные истории, такие как МТС и Ростелеком. Привилегированные акции Транснефти начали торги после сплита падением, а не оправдавшие ожиданий финансовые результаты Башнефти и Мечела способствовали фиксации прибыли в указанных эмитентах по ходу недели.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы ускорил снижение и терял порядка 0,2-0,8% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 93,10 руб, 100,80 руб и 12,82 руб соответственно. Очевидно, краткосрочная слабость рубля обеспечивалась санкционным фоном. По итогам недели рубль теряет около 1% к доллару и юаню, и ослабевает на 2% к евро из-за силы европейской валюты на Форекс.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Юнипро (+3,22%), расписки X5 Retail Group (+3,13%), котировки НМТП (+2,87%), привилегированные акции Транснефти (+2,75%), бумаги Черкизово (+2,62%).

По многим акциям в четверг наблюдались коррекционные покупки после продаж ранее на неделе. В частности, акции Транснефти активно восстанавливали позиции после вчерашних продаж и проведения сплита.

Юнипро в понедельник опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 2023 год, согласно которой чистая прибыль компании составила 22,04 млрд руб против 21,27 млрд руб годом ранее. На следующей неделе Юнипро также представит финансовые результаты по РСБУ.

Совет директоров Черкизово же в понедельник рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 205,38 руб на акцию (доходность около 4,5%) с закрытием реестра 7 апреля и собранием акционеров 27 марта.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали обыкновенные акции Мечела (-1,80%), бумаги Новатэка (-1,09%), котировки ПИК (-0,96%), бумаги Акрона (-0,70%), обыкновенные акции Ростелекома (-0,48%).

Бумаги Мечела продолжали падение вслед за выходом накануне финансовых результатов за 2023 год.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1%, а по итогам последних 4-х торговых сессий растет на 1,7%, чувствуя себя увереннее рынка США, хотя макроэкономические индикаторы все еще предупреждают о слабости региональной экономики. Так, сегодня предварительные оценки показали более глубокое, чем месяцем ранее, замедление в производственном секторе Германии и еврозоны в феврале. В то же время ситуация в секторе услуг улучшается. Темпы роста индекса потребительских цен еврозоны в январе при этом замедлились с 2,9% до 2,8% г/г, а уже на следующей неделе будут представлены предварительные оценки инфляции за февраль.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии прибавляли чуть менее 0,5%, пытаясь стабилизироваться выше краткосрочных поддержек 82,50 долл и 77,50 долл соответственно. Котировки продолжают ощущать бычье влияние со стороны напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, позитивным для цен фактором выступает возобновление покупок на фондовых биржах Китая. Участники при этом игнорируют данные о сильном недельном росте запасов в США, который в четверг может подтвердить также отчет Минэнерго страны.

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 1,2%, получая поддержку от оптимистичных квартальных результатов и прогнозов Nvidia, которые могут свести на нет негативный эффект от умеренно жесткого тона ФРС в отношении перспективы сохранения высоких процентных ставок. Покупатели в США не сдаются, несмотря на близость годовых и исторических максимумов.

События дня:

• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности США за февраль (17.45 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в январе (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• ВВП России в декабре (19.00 мск)
• Московская биржа вводит запрет на короткие продажи по распискам QIWI
• на Мосбирже начнутся торги КЛВЗ Кристалл
• квартальные результаты Booking

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в четверг сохраняли оптимистичный настрой, который поддерживается во многом высокотехнологичным сектором и надеждами на дальнейшее бурное развитие технологий искусственного интеллекта. На этом фоне высокая инфляция и ястребиный тон центральных банков крупнейших развитых экономик отходят на второй план. Индексы Мосбиржи и РТС находились в стадии коррекционного восстановления от локальных минимумов, вполне логичного в условиях образовавшейся краткосрочной перепроданности. Тем не менее близость трехдневных выходных и перспектива объявления о новых санкциях США в пятницу предупреждают о необходимости сохранять осторожность.