Сбербанк сохраняет курс на увеличение дивидендов

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону нисходящей коррекции.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после праздничного дня завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 1%. Так, S&P 500 и Nasdaq снизились вслед за достижением очередных рекордных пиков, а Dow Jones Industrial Average смог подрасти. Макроэкономическая статистика при этом неожиданно оказалась слабой. Так, производственный индекс ФРБ Филадельфии за июнь упал с 4,5 до 1,3 пункта (прогнозировалось 4,8 пункта), в то время как число разрешений на строительство домов в мае сократилось на 3,8% м/м, а число начатых строительств новых домов – на 5,5% м/м (прогнозировалась положительная динамика).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Накануне индикатор снял краткосрочную перекупленность и в целом может быть готов расти, в пятницу ожидая новых данных с рынка жилья, а также деловой активности в секторе услуг и производства.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который стремился к краткосрочному сопротивлению 4990 пунктов в рамках коррекции. Утром пятницы статистика показала рост розничных продаж Великобритании в мае на 2,9% м/м и 1,3% г/г после снижения в апреле, подтверждая курс национальной экономики на восстановление после того, как Банк Англии накануне воздержался от снижения процентной ставки. По ходу дня инвесторы, вероятно, получат сигналы о продолжении замедления активности в производственных секторах стран еврозоны в июне и ускорении активности в секторах услуг. В Великобритании же наблюдается рост в обоих отраслях.

На торгах в Азии с утра преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,1%. Потребительская инфляция страны в мае ускорилась с 2,2% до 2,5% г/г, что подтверждает риски ужесточения монетарной политики Банка Японии. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,6%. Гонконгский Hang Seng падает на 1,6%, тем не менее удерживая психологически важную отметку 18 000 пунктов. По итогам недели наиболее слабую динамику в регионе показывают индексы КНР, которые теряют в пределах 2%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после повышения в пределах 1% накануне. Цены остаются у района майских максимумов 86 долл и 81,50 долл (также верхние полосы Боллинджера дневного графика), не решаясь на стабилизацию выше ввиду важности сопротивлений. Технические индикаторы, однако, продолжают улучшаться, а опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,54 млн баррелей (против прогнозов API по их увеличению) при падении запасов бензина на 2,28 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,72 млн баррелей.

События дня

• предварительные индексы деловой активности в секторе производства и услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) в июне
• продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск)
• форум стран БРИКС+ в Казани
• акционеры Сбербанка обсудят дивиденды за 2023 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне в очередной раз не показали единой динамики, ориентируясь на официальный курс доллара ЦБ РФ. Рублевый индикатор после падения до очередного минимума с декабря 2023 года и пробоя отметки 3000 пунктов коррекционно вырос на 3,2%, вернувшись выше 3100 пунктов с ближайшим сопротивлением 3190 пунктов.  Долларовый РТС снизился на 0,2% и стремился к поддержке 1150 пунктов из-за ослабления курса рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов потерял 6,7%, достигнув 11,94 руб и отступив от достигнутого ранее на неделе пика с мая. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,41 руб и 91,45 руб соответственно, также скорректировавшись наверх.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить наметившееся накануне восходящее движение с возможными целями 3190 и 3225 пунктов по индексу Мосбиржи, при этом стабилизация выше последней отметки (средняя полоса Боллинджера дневного графика) могла бы предвещать восстановление в район 3400 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Волатильность на российском рынке в новых санкционных реалиях, а также при ухудшении фискальных и монетарных перспектив резко выросла, но интерес к акциям не потерян. В пятницу от акционеров Сбербанка ожидают одобрения дивидендов за 2023 год в размере 33,3 руб на бумагу с доходностью 10,6%, при этом в банке подчеркивают нацеленность на дальнейшее увеличение выплат, что позволяет бумагам сохранять стабильность даже в условиях турбулентности всего рынка. Сложная ситуация при этом складывается для Новатэка, который ждет введения санкций ЕС против российского СПГ. СМИ также сообщили о выходе китайского технологического партнера Новатэка Wison из проектов в РФ, что может затронуть, в частности, «Арктик СПГ-2».