Сдерживать покупки в Роснефти может близость годовых максимумов

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном коррекционном минусе, отступив от очередных пиков с ноября. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск упал на 0,61%, до 2749,188 пункта. Индекс РТС снизился на 0,6%, до 873,15 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал на 0,3%, находясь на 13,43 руб и располагаясь вплотную к декабрьскому максимуму 13,34 руб. Доллар и евро на Форекс при этом подскочили более чем на 5,5% и 3%, располагаясь выше 105 руб и 108 руб соответственно. Продажам в рубле могли способствовать ожидания возвращения Банка России с 9 января 2025 года к покупкам валюты по бюджетному правилу после паузы с конца ноября. Кроме того, с 27 декабря 2024 года официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали котировки Роснефти (+2,13%), привилегированные акции Мечела (+2,03%), бумаги Совкомфлота (+1,99%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+1,91%), акции ТКГ-1 (+1,45%).  

Совет директоров Совкомфлота сегодня рассматривает концепцию стратегии развития до 2030 года.

Акционеры Роснефти накануне одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 36,47 руб на бумагу с закрытием реестра 10 января и доходностью 6,2%. При этом Владимир Путин в конце декабря разрешил Роснефти сделки с её акциями.

С технической точки зрения акции Роснефти в ноябре реализовали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD и смогли отступить от годовых минимумов. В декабре цены на повышенных объемах пробили уровень 500 руб, показав уверенный рост в том числе благодаря ралли всего российского рынка после сюрприза по ставке ЦБ РФ. Сегодня котировки вплотную подошли к майскому пику 600 руб, при пробое которого их ждет максимум всего 2024 года 606,95 руб. Показания дневного и недельного графиков в целом позитивны и не исключают дальнейшего роста особенно с учетом предстоящего закрытия дивидендного реестра. В начале 2025 года инвесторы при этом будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок, которые пока не могут восстановить импульс к среднесрочному росту, а также настроения на фондовом рынке РФ в целом, улучшение которых может продолжить оказывать поддержку в том числе Роснефти. Тем не менее стоит учитывать близость многолетних максимумов акций (в частности, 607,80 руб за 2023 год, 630,15 руб за 2022 год и 665,20 руб за 2021 год), которые могут ограничивать потенциал роста при отсутствии веских позитивных фундаментальных драйверов.

В наибольшем минусе к середине дня находились бумаги М. Видео (-2,87%), котировки Озона (-2,48%), акции ВК (-1,53%), бумаги ЛСР (-1,22%), котировки Мосбиржи (-1,22%).

Акционеры Озона в пятницу одобрили редомициляцию компании с Кипра в Россию, однако бумаги корректировались вниз после роста предыдущих двух сессий.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии после рождественских выходных проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Участники отыгрывали возвращение сдержанного оптимизма в США на этой неделе и попытки американского рынка вернуться к росту.  

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли чуть более 0,5%. Котировки находились у отметок 74 долл и 70 долл соответственно перед публикацией вечером отчета Минэнерго США, который может показать сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 700 тыс баррелей – умеренно позитивный сигнал.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,3%, ускорив сдержанную коррекцию, но оставаясь выше психологически важной отметки 6000 пунктов перед спокойным на события днем.

События дня:

• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в ноябре (19.00 мск)
• акционеры Астры обсудят дивиденды за 9 мес 2024 г
• совет директоров РусАгро рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики
• совет директоров Совкомфлота рассмотрит концепцию стратегии до 2030 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу не наблюдалось единства в настроениях, при этом многие развитые рынки завершают 2024 год двухзначными темпами роста, чему способствовали оптимизм в отношении ускорения экономик после начала циклов снижения процентных ставок, а также покупки в IT-секторе. Индекс Мосбиржи в один из последних торговых дней года скорректировался чуть ниже, испытывая неуверенность у сопротивления 2760 пунктов. В целом, однако, во второй половине декабря российский рынок показывает краткосрочную силу и готовность к дальнейшему росту после неожиданного решения ЦБ РФ сохранить без изменений уровень ключевой ставки.