Селигдар в ближайшие месяцы могут поддерживать дивидендные ожидания

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от внутридневных пиков и ускорил падение, не получив новых внутренних и внешних бычьих драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск снизился на 0,85%, до 3078,18 пункта. Долларовый РТС упал на 2,08%, до 1052,7 пункта, ощущая дополнительное давление со стороны рубля.

Рубль на Мосбирже терял порядка 1-1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 92,10 руб, 101,30 руб и 12,85 руб соответственно. Российская валюта без очевидных новостей обновила минимум со второй половины октября к евро и стремилась к минимумам декабря к доллару и юаню.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Полиметалла (+6,18%), привилегированные акции Мечела (+2,43%), котировки Селигдара (+2,34%), бумаги Россетей (+2,01%), акции Северстали (+1,04%), котировки Совкомфлота (+0,83%), бумаги Газпром нефти (+0,57%).

Акции Полиметалла подскочили без очевидных фундаментальных причин. Цены на золото в последние сессии консолидируются в районе 2050 долл/унц.

Совкомфлот и Газпром нефть в этом сезоне остаются дивидендными историями с закрытиями реестров по выплатам за 9 месяцев 2023 года в начале января и конце декабря соответственно.

Селигдар в четверг заявил, что в 2023 году увеличил производство золота до более 8 тонн (против 7,55 тонны в 2022 году и 7,2 тонны в 2021 году). Бумаги компании, впрочем, после новостей отступили от внутридневных максимумов. Селигдар намерен опубликовать полные операционные результаты за 2023 год до 20 января следующего года.

С технической точки зрения акции Селигдара в декабре начали восстановление от минимумов с июля и на этой неделе закрепляются выше 63 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что позволяет ожидать развития роста к 72 руб (верхняя полоса Боллинджера и линия среднесрочного медвежьего тренда). Покупки, однако, проходят на сдержанных объемах, что может предупреждать об ограниченных силах «быков». Селигдар в этом году стал единственной дивидендной историей среди наиболее ликвидных эмитентов золотодобывающего сектора, хотя доходность не превысила 3%. Данный фактор при условии высоких цен на золото и отсутствии значимого негатива на российском рынке в целом может поддерживать надежды на новые выплаты в следующем году. При наиболее оптимистичном сценарии акции Селигдара в ближайшие месяцы вернутся к максимуму текущего года 92,35 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки Черкизово (-2,7%), акции En+ Group (-2,62%), бумаги Мосбиржи (-2,56%), котировки ЛСР (-2,36%), расписки Озона (-2,04%).

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,6%, оставаясь в коррекционной фазе после достижения ранее в декабре многолетнего пика. Инвесторы фиксируют прибыль в том числе перед рождественскими выходными.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли в пределах 0,5%, проявляя неуверенность у ближайших сопротивлений 80 долл и 74,50 долл соответственно. В целом, однако, котировки при положении выше 78,50 долл и 73,60 долл соответственно выглядят готовыми к развитию как минимум краткосрочного восходящего движения в ожидании более ограниченного предложения на рынке в следующем году и на фоне слабого доллара.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии ускорили повышение и прибавляли примерно 0,4%, пытаясь отвоевать часть утерянных накануне позиций. Рынок снял краткосрочную перекупленность и скорректировался от локальных вершин при сохранении прежних фундаментальных факторов. Ближайшая поддержка для индекса S&P 500 расположена у 4650 пунктов.

События дня:

• пересмотренный ВВП США в 3-м кв 2023 г (16.30 мск)
• недельные обращения за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16.30 мск)
• квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту на Московской бирже

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. В США во второй половине дня выйдет блок интересных макроэкономических данных, в то время как статистический календарь в Европе сегодня спокоен. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от района сопротивлений 3100 пунктов и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), неспособность вернуть которые в ближайшие сессии может предвещать новую волну снижения после восходящей коррекции. Достаточно уверенно при этом по-прежнему смотрятся некоторые акции металлургического и нефтяного сектора.