Северсталь близка к пикам с 2022 года

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал единой динамики, оставаясь под влиянием рубля и корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск снизился на 0,52%, до 3252,23 пункта. Долларовый РТС вырос на 0,35%, до 1085,1 пункта, остановив повышение вблизи пика текущего года 1091 пункт.

Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,7-0,9% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 94,45 руб., 100,10 руб. и 12,88 руб. соответственно. По рублю продолжают формироваться неплохие предпосылки для развития коррекционного повышения.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции Юнипро (+3,80%), бумаги Магнита (+2,22%), котировки ТГК-1 (+2,18%), акции ИнтерРАО (+1,76%), бумаги ОГК-2 (+1,35%) котировки Новабев Групп (+0,85%).

Юнипро в этот четверг планирует опубликовать финансовые результаты за 3-й квартал текущего года. Очевидно, инвесторы не исключают комментариев в отношении дивидендов, которые компания решила не выплачивать за 2022 год.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки РусАгро (-3,71%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,71% и -1,98%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-2,31%), котировки Полиметалла (-1,80%), бумаги Русснефти (-1,69%), акции Северстали (-0,79%).

РусАгро в понедельник сообщила о росте выручки в 3-м квартале на 35% г/г, при этом за 9 месяцев текущего года показатель снизился на 1% г/г. Судя по всему, инвесторы отыгрывали также опубликованные ранее в октябре данные о сокращении чистой прибыли компании за 9 месяцев на 42%.

По Мечелу продолжалась фиксация прибыли после сильного роста предыдущих сессий.

Инвесторы также фиксировали прибыль по многим нефтяным компаниям в том числе ввиду приостановки роста цен на «черное золото».

Северсталь в понедельник снизилась, несмотря на сильные операционные результаты за 3-й квартал текущего года, согласно которым выплавка стали выросла на 2% г/г благодаря увеличению загрузки агрегатов. Продажи стальной продукции упали на 14% г/г из-за высокой базы сравнения. Текущие продажи, однако, находятся на уровне докризисного 2021 года, несмотря на полную потерю ключевого для Северстали европейского рынка.

С технической точки зрения Северсталь выглядит умеренно позитивно при положении выше поддержек 1385 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и 1320 руб. (район средней полосы Боллинджера недельного графика). Для развития роста, однако, бумагам необходимо будет стабилизироваться выше сентябрьского максимума 1445 руб., после чего можно будет ожидать движения к пикам с 2022 года 1495 руб., 1560 руб. и 1625 руб. Неспособность преодолеть 1445 руб. укажет на риски разворота акций и развития коррекционного снижения после сильного роста в текущем году. Среднесрочным «медвежьим» сигналом выступит падение котировок ниже сопротивления 1250 руб.

 

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов снизился на 0,3%, обновив очередной минимум с марта текущего года на фоне роста доходности гособлигаций и отсутствия позитивных экономических сигналов.  

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня отступили от его минимумов и теряли около 0,2%. Котировки пытаются удержаться выше поддержек 91 долл. и 87,50 долл. соответственно и ждут развития ситуации на Ближнем Востоке. У рынков появилась надежда на достижение новых дипломатических договоренностей после отсрочки наземного наступления Израиля на сектор Газа.

Биржи США: негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорили падение и теряли около 0,5%, находясь у психологически важной отметки 4200 пунктов. Доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года превысила 5%, что снижает привлекательность акций по сравнению с долговыми инструментами. На этой неделе помимо макроэкономических сигналов инвесторы будут ждать квартальных результатов таких высокотехнологичных гигантов как Microsoft, Alphabet, Meta Platforms, IBM и Amazon.

События дня:

• операционные результаты Норникеля, РусГидро за 9 мес. 2023 г.

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник сохранялись умеренно пессимистичные настроения. Доходность гособлигаций продолжает расти, сдерживая в том числе повышение цен на золото, которые отступили от психологически важной отметки 2000 долл./унц. Напряженность на финансовых рынках сохраняется в том числе на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Индексы Мосбиржи и РТС изменялись разнонаправленно, не находя масштабных драйверов движения. Рубль, тем временем, продолжает обновление максимумов с начала сентября, позволяя надеяться на смещение баланса сил в сторону покупателей российской валюты.