Сигнал о смене тренда по En+ Group требует подтверждения

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в небольшом минусе, следуя за коррекционными настроениями за рубежом. Индекс Мосбиржи к 14.00 мск снизился менее чем на 0,1% до 4043,44 пункта. Индекс РТС упал на 0,1%, до 1753,92 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар поднялся выше 72,50 руб, а евро – выше 85,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции РУСАЛа (+5,61%) и бумаги En+ Group (+3,10%). Котировки Petropavlovsk прибавили 3,04%. В лидерах снижения пребывали акции Распадской (-3,16%) и бумаги ФосАгро (-2,29%).

Акции РУСАЛа в пятницу подскочили на фоне попыток роста цен на алюминий, которые, однако, пока остаются на расстоянии от недавнего пика 3000 долл/тонну.

Petropavlovsk повышался вместе с остальными золотодобывающими компаниями на фоне отскока цен на золота от психологически важной отметки 1750 долл/унц.

С технической точки зрения же бумаги En+ Group в пятницу пытаются восстановиться от важной краткосрочной поддержки 775 руб, но объемы торгов при этом невелики, а ADX дневного графика еще не показал смены тренда на восходящий. В связи с этим можно говорить о повышенных рисках открытия “длинных” позиций у текущих уровней из-за опасности пробоя поддержки и последующего движения к августовскому минимуму 714 руб. Уже открытые “лонги” имеет смысл держать, но позитивный сигнал с перспективой возвращения в район 860-880 руб подтвердится при закреплении выше сопротивления 815 руб.

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в коррекционном минусе и теряют около 0,5%, оставаясь выше поддержек 74 долл и 71 долл соответственно. Инвесторы оценивают ситуацию на фоне постепенного восстановления нефтедобычи в Мексиканском заливе, а также перед публикацией еженедельных данных Baker Hughes о числе буровых установок в США.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,2%. В пятницу в регионе были опубликованы неожиданно слабые данные по розничным продажам Великобритании за август. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в августе при этом ускорил рост с 2,2% до 3% г/г, в соответствии с ожиданиями, но существенно выше целевого уровня ЕЦБ (около 2%).

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,3%. В пятницу торги могут быть особенно волатильными в связи с квартальной экспирацией фьючерсов и опционов на индексы, акции и валюту. Макроэкономические данные при этом могут показать рост потребительского доверия страны в сентябре.

События дня:

• индекс потребительского доверия Университета Мичиган в сентябре (17.00 мск)
• вступают в силу новые базы расчета индексов Московской биржи
• квартальная экспирация фьючерсов и опционов на индексы, акции и валюту в США и России
• акции Русской Аквакультуры последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 г

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали существенных изменений и консолидировались недалеко от поддержек 4030 и 1750 пунктов в ожидании новых драйверов движения. Ухудшение настроений в США может спровоцировать закрытие недели в небольшом минусе, но в целом на данный момент коррекция на рынках более чем умеренная.