Сигналов на покупку Роснефти пока не поступает

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в существенном минусе, не найдя поддержки во внешнем фоне и геополитических новостях. Индекс Мосбиржи к 13.50 мск снизился на 3,29%, до 3535,43 пункта. Индекс РТС упал на 4,1%, до 1483,39 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар находился немногим выше 75 руб, а евро – у отметки 85,50 руб. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо повысил процентную ставку с 8,5% до 9,5% и не исключил дальнейшего её роста, на что рубль в моменте отреагировал нейтрально. Пресс-конференция регулятора состоится в 15.00 мск.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии после публикации накануне сильных финансовых результатов за 2021 год пребывали акции ФосАгро (+0,65%) и бумаги РУСАЛа (+0,27%), которые держались уверенно, несмотря на коррекцию котировок алюминия с недавних максимумов. В лидерах снижения находились бумаги ТМК (-4,31%) и котировки ЛСР (-4,24%). Акции Роснефти подешевели на 3,58%.

Роснефть в пятницу падала, несмотря на сильные финансовые результаты по МСФО за прошлый год, а также заявления главы компании Сечина о перспективе выплаты рекордных годовых дивидендов. Так, чистая прибыль компании в 2021 году подскочила в 6,7 раза, до рекордных 883 млрд руб, а EBITDA увеличилась почти вдвое на фоне восстановления мировой экономики и благоприятной внешней конъюнктуры. В 4-м квартале чистая прибыль Роснефти, однако, упала на 40,4% к/к при росте EBITDA на 6% к/к.

С технической точки зрения акции Роснефти как минимум до закрепления выше района 606 руб остаются в среднесрочном нисходящем тренде и скорее рискуют продолжить обновление минимумов. ADX дневного графика также указывает на перспективу возвращения краткосрочных продавцов на рынок с важной долгосрочной поддержкой у 514 руб, а ближайшей краткосрочной – у 539 руб.  Сигналов на покупку бумаг Роснефти пока не поступает, но вблизи 539 руб и 530 руб возможны попытки коррекционного отскока.

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ пытаются удержаться в плюсе и прибавляют около 0,5% после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА). В МЭА, в частности, подтвердили обозначенное накануне ОПЕК падение запасов нефти в странах ОЭСР в декабре (до 7-летнего минимума) и ожидают возвращения мирового рынка нефти к профициту уже в этом году, несмотря на ограниченные возможности ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи и высокий спрос. В целом нефтяные котировки как краткосрочно, так и среднесрочно по-прежнему смотрятся уверенно и остаются выше важных поддержек.

Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -1,1%. На биржах региона преобладают продажи на фоне ухода от риска в США. Макроэкономическая статистика по Великобритании при этом носила преимущественно оптимистичный характер и показала, в частности, рост национальной экономики в прошлом году на 7,5% - самыми высокими годовыми темпами с 1941 года. Потребительская инфляция в Германии в январе была подтверждена на уровне 4,9% г/г.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,5%. В пятницу рынок ожидает лишь публикация данных по потребительскому доверию и инфляционным ожиданиям Университета Мичиган, в связи с чем продажи могут приостановиться в том числе ввиду близости важных краткосрочных поддержек по фондовым индексам.  В целом, однако, биржи остаются под нисходящим давлением в преддверии повышения процентных ставок ФРС.

События дня:

• пресс-конференция ЦБ РФ после решения по процентной ставке (15.00 мск)
• индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за февраль (18.00 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили от района краткосрочных сопротивлений 3700 и 1560 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), к которому стремились накануне. Снижение можно объяснить некоторым ухудшением геополитического фона и призывами США к эвакуации своих граждан с Украины после отсутствия прогресса в переговорах представителей России и Великобритании ранее на неделе. На мировых биржах при этом также преобладает уход от риска, а цены на нефть все еще держатся достаточно уверенно.