Снижение акций Полиметалла носит коррекционный характер

К середине торгового дня российские фондовые индексы не показывали значительных изменений, ожидая появления новых значимых факторов. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снизился менее чем на 0,1% до 4251,53 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,53%, до 1929,75 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся примерно на 0,5% против доллара и евро, продолжая обновлять многомесячные максимумы, но несколько сократил прирост. Доллар стремился к 69 руб, а евро в течение дня опускался ниже 80,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции ТГК-2 (+5,83%), гдр Эталона (+2,87%) и котировки банка «Санкт-Петербург» (+2,65%). В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-2,84%) и акции Polymetal (-2,46%).

Полиметалл во вторник отчитался о сокращении производства в 3-м квартале на 8% г/г, обеспеченного в том числе высокой базой сравнения 2020 года. Выручка Полиметалла в 3-м квартале упала на 7% г/г в связи с динамикой цен на золото и серебро, при этом компания подтвердила производственный план на текущий год в объеме 1500 тыс унций золотого эквивалента. Полиметалл проведет День инвестора и аналитика 8 ноября, на котором более подробно озвучит свои среднесрочные перспективы. Краткосрочно отчетность была воспринята негативно, так как не содержала веских драйверов для покупок в условиях консолидации цен на золото ниже максимума предыдущей недели 1815 долл/унц.

С технической точки зрения акции Полиметалла отступили от краткосрочного сопротивления 1400 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) и могут взять курс на поддержку 1290 руб (средняя полоса Боллинлджера). Закрепление ниже последней, в свою очередь, станет сигналом в пользу смены краткосрочного тренда и укажет на риски развития падения и обновления недавних минимумов. Пока же можно говорить о коррекционном характере снижения при попытках вернуться к среднесрочному повышению, которые можно будет считать успешными при закреплении выше 1485 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой возвращения как минимум в район июльских пиков 1670 руб. До падения ниже 1290 руб имеет смысл держать «лонги» по Полиметаллу или частично фиксировать прибыль.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от минимумов дня и изменялись в пределах 0,5%, пытаясь вернуться к повышению. Цены отскочили от района краткосрочных поддержек 85 долл и 82,50 долл соответственно, что с технической точки зрения можно считать за благоприятный сигнал. В ближайшие сессии покупатели, однако, столкнутся с рисками прогресса в ядерных переговорах Ирана с западными странами и возможными негативными сигналами в еженедельном отчете Минэнерго США в среду. Восходящий тренд в целом пока остается преобладающим.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,8%. Инвесторы региона следовали за оптимизмом за рубежом, в то время как UBS отчитался о самой крупной квартальной прибыли с 2015 года, подтверждая позитивные тенденции в банковском секторе.

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,4%. Судя по всему, рынок ждет день очередных рекордов, при этом на этот раз достаточно уверенное повышение, вероятно, будет наблюдаться и в высокотехнологичном секторе. Так, Facebook отчитался о замедлении темпов роста выручки в 3-м квартале, но расширение программы обратного выкупа акций на 50 млрд долларов поддерживает бумаги как минимум до открытия основных торгов.

События дня:

• индекс потребительского доверия США в октябре (17.00 мск)
• продажи домов на первичном рынке США в сентябре (17.00 мск)
• квартальные результаты Microsoft, Alphabet, Twitter

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пребывали в некоторой неуверенности, но все же не оставляли попыток роста. Так, долларовый индикатор обновил очередной многолетний максимум 1932 пункта, а рублевый продолжал консолидацию между 4200-4300 пунктами. Итог сессии во многом может зависеть от динамики нефтяных цен, которые подают сигналы коррекции, но в то же время пока успешно восстанавливаются от минимумов.