Сохранение слабости в РФ укажет на риски дальнейшей коррекции

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В РФ будут ждать новостей с совета директоров Совкомфлота по дивидендам.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. Индикатор S&P 500 оставался немногим выше 4100 пунктов, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на фоне опасений повышения процентных ставок ФРС в мае. Представитель ФРС Кашкари во вторник не исключил возможности рецессии, но подчеркнул, что сохранение высокой инфляции будет более опасным для экономики.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром снижаются примерно на 0,1% перед публикацией данных по потребительской инфляции страны за март, а также протоколов заседания ФРС. Инфляция основному показателю, вероятно, замедлилась с 6% до 5,2% г/г, а по базовому – ускорилась с 5,5% до 5,6% г/г. Динамика роста цен все еще указывает на риски дальнейшего повышения ставок ФРС, в частности, на 25 базисных пунктов в мае.

Торги в Европе накануне завершились увеличением индекса Euro Stoxx 50 на 0,55%, который оставался вблизи пика текущего года. В середине недели инвесторы будут реагировать главным образом на новости из США, а также ждать выступления главы Банка Англии.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%.  Австралийский ASX 200 повысился на 0,5%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5% на фоне сохранения геополитической напряженности в отношении Тайваня. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,8%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют менее 0,5% после повышения примерно на 2% накануне. Цены пытаются закрепиться выше отметок 85 долл и 81 долл соответственно на фоне более слабого доллара. Накануне Минэнерго США повысило прогноз по ценам Brent на 2023 год до 85,01 доллара против 82,95 доллара ранее. В МВФ в то же время ожидают падения цен на нефть в течение следующих трех лет: в частности, до 73,1 долл в 2023 году и до 65,4 долл к 2026 году. В Американском институте нефти же сообщили о неожиданном росте запасов «черного золота» на прошлой неделе на 377 тыс баррелей – умеренно негативный сигнал перед отчетом Минэнерго США.

События дня

• индекс потребительских цен США в марте (15.30 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (16.00 мск и 22.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс потребительских цен России в марте (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• встречи МВФ и Всемирного банка
• совет директоров Совкомфлота рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2022 год
• акции Позитив Групп последний день торгуются с дивидендами за 1-й кв 2023 года

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вышли в минус и потеряли 0,5% и 1% соответственно из-за усиления геополитических страхов после одобрения законопроекта об электронных повестках. Индекс Мосбиржи отступил от очередного пика за год, но остался выше 2500 пунктов, что на данный момент говорит о коррекционном характере движения.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 82,30 руб, 90 руб и 11,95 руб соответственно. Российская валюта пока сдерживается от более значительного падения, располагаясь вплотную к сопротивлениям 82,80 руб, 90,50 руб, 11,95 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попробовать восстановиться от локальных минимумов вслед за вчерашними продажами. Тем не менее сохранение слабости в том числе по итогам сегодняшнего дня предупредит о рисках развития нисходящего движения. Накануне инвесторы зафиксировали прибыль по таким ранее выросшим бумагам и дивидендным историям как Сбербанк и Новатэк, но панических продаж не наблюдалось. В среду позитивные дивидендные новости могут поступить от Совкомфлота, акции которого находятся у пика с марта 2022 года. На зарубежных площадках ждут данных по инфляции в США и протоколов заседания ФРС.