Спрос на акции Полюса усилился перед дивидендами

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, но отступил от внутридневных максимумов, ожидая новых драйверов движения. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,55%, до 2550,28 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,55%, до 807,94 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже терял чуть менее 1%, находясь на 13,51 руб и отступая от района важной краткосрочной поддержки 13,30 руб, ниже которой китайская валюта не торговалась с начала октября.  

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали акции Полюса (+2,69%), котировки Мосбиржи (+1,87%), бумаги ВК (+1,85%), обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (+2,28% и +0,72%), котировки Газпром нефти (+1,74%).

Поддержку бумагам ВК в понедельник оказывали новости о возможности проведения IPO своего подразделения VK Tech: на данный момент самый небольшой по выручке сегмент компании, на который по итогам года по нашим расчетам придется около 9% консолидированного показателя. VK Tech, однако, демонстрирует самые высокие темпы роста и стабильную положительную рентабельность EBITDA.

Акции Полюса повышались вместе с очередной попыткой цен на золото вернуться к сопротивлению 2680 долл/унц, пробой которого наверняка будет предвещать очередное тестирование 2700 долл/унц. Кроме того, бумаги Полюса до четверга включительно можно будет купить с дивидендами за 9 месяцев 2024 года в размере 1301,75 руб с текущей доходностью 8,8%.

С технической точки зрения акции Полюса в ноябре застопорили рост, но удержали поддержки 13 900 руб и 13 500 руб, которые обеспечивают базу для развития повышения. Сигналы недельного графика в виде гистограммы и линий MACD предупреждают об ослаблении импульса к росту, но все же остаются на положительной территории, в то время как дневного пытаются выйти в плюс и перейти к росту. При стабилизации выше сопротивления 14 750 руб до выплаты дивидендов котировки Полюса при положительной динамике золота вполне могут дойти до ноябрьского пика 15 489,5 руб, после чего вслед за дивидендной отсечкой будут реагировать на динамику российского фондового рынка в целом и цены на золото. При оптимистичном сценарии в ближайшие недели акции могут стремиться к пику 2021 года 16 204,5 руб (потенциал роста от текущих уровней около 10%) в том числе в расчете на выплату дивидендов за 4-й квартал, размер которых по нашим прогнозам может составить 300 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги ЛСР (-2,03%), котировки банка «Санкт-Петербург» (-1,78%), акции МТС (-1,09%), бумаги АФК «Системы» (-1,01%), котировки Самолета (-0,97%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который отступил от внутридневного максимума с середины октября и протестировал психологически важную отметку 5000 пунктов. На этой неделе в регионе ждут еще одного (уже четвертого за год) снижения процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов, что должно создать базу для продолжения экономического роста в следующем году.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 1%. Цены пытаются возобновить повышение после слабости прошлой недели, получая поддержку от политической напряженности на Ближнем Востоке после отставки президента Сирии, а также заявлений Политбюро Китая о намерении сделать фискальную политику более проактивной и стабилизировать рынки недвижимости и акций. Новости вызвали ралли в Гонконге перед закрытием торгов.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%, отступая от достигнутого в прошлую пятницу очередного исторического пика. В ближайшие дни особенно важными в США будут данные по инфляции за ноябрь, которые повлияют на решение ФРС как минимум на декабрьском заседании.

События дня:

• День стратегии Диасофта
• квартальные результаты Oracle

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось значительных колебаний. Начало недели будет спокойным на макроэкономические события, в связи с чем инвесторы перед публикацией более важных данных в ближайшие дни могут занять выжидательную позицию. Индекс Мосбиржи к середине дня вернулся к отметке 2550 пунктов, продолжая ощущать нисходящее давление у краткосрочного сопротивления 2590 пунктов, где проходит также средняя полоса Боллинджера дневного графика. В РФ сохраняется осторожность перед потенциальным повышением ключевой ставки на следующей неделе, а также в условиях геополитической неопределенности.