Среднесрочная напряженность в рубле усиливается

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, но отступил от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск снизился на 0,16%, до 3251,42 пункта. Долларовый РТС упал на 0,25%, до 1121,83 пункта.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,25 руб, 98,30 руб и 12,62 руб соответственно. Российская валюта восстановилась от внутридневных минимумов и старалась удержаться в рамках среднесрочного восходящего тренда.  

С технической точки зрения рубль после достижения в октябре 2023 года минимума против доллара с 2022 года склонен к росту, но в последние месяцы не может преодолеть важной отметки 87,50 руб, у которой валютная пара отскакивает наверх. Теперь доллар находится у линии среднесрочного нисходящего тренда, верхней полосы Боллинджера дневного графика (91,50 руб) и недалеко от важного краткосрочного сопротивления (92,80 руб). Стабилизация выше указанных отметок будет предвещать движение американской валюты к следующим целям 94 руб, 95,35 руб и 97 руб с рисками смены среднесрочного тренда на медвежий. Отскок вниз же может сигнализировать о продолжении бокового движения между 87,50 руб и 92,80 руб. В целом у текущих уровней среднесрочно рубль еще обладает нереализованным потенциалом укрепления, в пользу чего также говорит фактор приближения президентских выборов в марте и возможное сохранение обязательных норм продажи валютной выручки до конца года. Настроения, однако, в случае преодоления важных технических значений могут измениться.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Юнипро (+4,33%), котировки Полиметалла (+1,59%), привилегированные акции Башнефти (+1,36%), котировки Магнита (+1,23%), бумаги НЛМК (+1,08%).

Из новостей по Юнипро сегодня можно отметить лишь завершение ремонта на энергоблоке №2.

Акции Башнефти, НЛМК и других эмитентов восстанавливались после нисходящей коррекции в предыдущие сессии.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали расписки X5 Retail Group (-1,69%), бумаги НМТП (-1,44%), расписки Глобалтранса (-1,29%), котировки ММК (-1,2%), акции банка «Санкт-Петербург» (-1,09%).

Банк «Санкт-Петербург» перешел в режим нисходящей коррекции после достижения ранее на неделе максимума с сентября прошлого года 300,50 руб в ожидании рекомендации итоговых дивидендов за 2023 год.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили c повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,5%, который продолжал обновлять максимумы года на фоне преимущественно оптимистичных квартальных отчетностей, а также надежд на переход центральных банков к снижению процентных ставок в этом году.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ прибавляли около 1%, пытаясь закрепиться выше краткосрочных сопротивлений 79 долл и 74 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На рынке сохраняется неуверенность в высоком спросе на ресурс в этом году, но ограниченное предложение ввиду сокращения производства ОПЕК+, а также рисков перебоев с поставками из-за ситуации на Ближнем Востоке сдерживают продавцов у локальных минимумов.  

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ теряли около 0,1%. Не исключено, что в четверг американский рынок подвергнется сдержанной фиксации прибыли в том числе после разочаровывающего прогноза PayPal на 2024 год. В частности, в платежной компании ожидают практически нулевого изменения скорректированной прибыли в этом году против надежд рынка на её рост.  

События дня:

• еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. В условиях нейтрального макроэкономического фона инвесторы анализируют в том числе квартальные результаты, который часто носят неоднозначный характер. Кроме того, на ход торгов также могут повлиять комментарии представителей ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от внутридневных минимумов, но в целом в четверг находились в коррекционной фазе. Повышенная волатильность на фоне обнародования новых деталей реструктуризации наблюдалась в Яндексе, акции которого несколько раз сменили направление движения по ходу сессии.