Среднесрочного импульса к росту по Мечелу не наблюдается

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, подвергнувшись продажам на фоне отсутствия внутренних и внешних драйверов для роста. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск упал на 0,96%, до 2187,13 пункта, а долларовый РТС снизился на 1,79%, до 1094,72 пункта, ощущая дополнительное давление со стороны рубля.

Рубль на Мосбирже ослабевал в пределах 1% к доллару, евро и китайскому юаню, находясь у 63 руб, 66,20 руб и 8,97 руб соответственно. Рубль обновил минимумы с середины октября к доллару, с начала июля к евро и с середины августа к юаню.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Совкомфлота (+2,15%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+1,81% и +0,30%), котировки НМТП (+0,32%) и акции банка «Санкт-Петербург» (+0,18%).

Не исключено, что повышение акций Мечела во вторник было связано с поручением президента РФ Путина вывезти дополнительные объемы угля в Восточном направлении не позднее 15 апреля 2023 года и увеличить количество контейнерных поездов в Восточном направлении.

Правительство до 15 января также намерено рассмотреть изменение тарифной политики при морских контейнерных перевозках в 2023 году. Новости, очевидно, поддержали акции Совкомфлота и НМТП.  

С технической точки зрения интерес к акциям Мечела при этом можно назвать сдержанным. Обыкновенные акции растут на объемах ниже средних за последние дни и остаются в рамках краткосрочного диапазона 99-105 руб, в котором преимущественно движутся с начала ноября. MACD дневного графика при этом не дает внятных сигналов, а недельного указывает на возможную смену тренда на восходящий, что подтвердилось бы при закреплении выше сопротивления 109 руб (также средняя полоса Боллинджера недельного графика) со следующей целью движения в район 120 руб (линия долгосрочного нисходящего тренда). Покупатели по-прежнему действуют осторожно, а среднесрочного импульса к росту в бумагах пока не наблюдается.  

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали гдр РусАгро (-3,23%), бумаги En+ Group (-2,21%), акции Магнита (-2,05%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,77%) и котировки ПИК (-1,45%).  

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,2%, продолжая нисходящую коррекцию на фоне отсутствия глобальных драйверов для роста. Региональная статистика при этом показала увеличение производственных заказов Германии в октябре на 0,8% м/м (прогнозировалось +0,1%) вслед за снижением на 2,9% месяцем ранее.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в минус и теряли около 1%, все ближе подходя к ноябрьским минимумам 80,86 долл и 73,62 долл соответственно. Инвесторов по-прежнему не слишком пугает перспектива более ограниченного мирового предложения после ввода эмбарго в отношении России, а также недостаточно воодушевляют надежды на ускорение экономики Китая. Рынок, вероятно, хочет увидеть конкретные цифры, свидетельствующие об изменении баланса спроса и предложения.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменял позиций. День ожидается спокойным на макроэкономические события, в связи с чем может характеризоваться консолидацией индексов выше ключевых краткосрочных поддержек (в частности, 3970 пунктов для S&P 500).

События дня:

• торговый баланс США в октябре (16.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (20.00 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялся сдержанный аппетит к риску, а цены на нефть вернулись к снижению, несмотря на наличие бычьих факторов. Индексы Мосбиржи и РТС на этом фоне также вышли в минус, а долларовый индикатор достиг минимума с начала ноября из-за более слабого рубля. Инвесторов пока не вдохновляют даже дивидендные истории (в частности, накануне существенные выплаты подтвердил ЛУКОЙЛ), а значимых драйверов для улучшения настроений до конца дня не предвидится.