США удалось избежать дефолта, внимание возвращается к политике ФРС

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В РФ будут ждать новостей от Мосбиржи по дивидендам и объему торгов за май.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,5-1,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который немногим не дотянул до обновления пика текущего года. Индикатор S&P 500, тем временем, поднялся до максимума с августа 2022 года на фоне надежд на успешное решение долгового вопроса, а также паузы ФРС в повышении процентных ставок в июне. Статистика четверга тем временем показала незначительное замедление темпов роста занятости в частном секторе США в мае, по оценке ADP, с 291 тыс до 278 тыс (прогнозировалось 170 тыс) – умеренно негативный сигнал в контексте возможного сохранения жесткой политики ФРС, который сгладили данные о замедлении активности в производственном секторе страны в мае как по индикатору PMI, так и ISM.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Сенат в четверг одобрил соглашение по повышению лимита госдолга США, что предотвращает дефолт крупнейшей экономики мира. Теперь инвесторы, очевидно, переключатся на ожидания по динамике процентных ставок и в, частности, в пятницу будут оценивать ключевой отчет по рынку труда США за май. Данные, вероятно, покажут замедление темпов занятости в несельскохозяйственном секторе с 253 тыс до 180 тыс при росте уровня безработицы с 3,4% до 3,5%.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 почти на 1%. Предварительные данные по потребительской инфляции еврозоны за май показали её замедление с 7% до 6,1% г/г (ожидалось +6,3%), что ослабляет ожидания в отношении масштаба повышения процентных ставок ЕЦБ в этом году.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 1,2%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,5%. Китайские индексы повышаются в пределах 2%, восстанавливаясь от локальных минимумов вместе с улучшением мировых настроений. Гонконгский Hang Seng подскочил на 4,3% после слабости предыдущих дней.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 1% после повышения на 2-3% накануне. Цены стремятся в район краткосрочных сопротивлений 76 долл и 71,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне более слабого доллара, решения долгового вопроса США и коррекции вслед за достижением локальных минимумов ранее на неделе. На выходных состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, который, скорее всего, не изменит объемы текущих сокращений нефтедобычи.   

События дня

• отчет по рынку труда США за май (15.30 мск)
• совещание глав МИД БРИКС
• ГОСА Мосбиржи по дивидендам за 2022 год
• объемы торгов Мосбиржи за май 2023 года

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли выйти в плюс и прибавили 0,15% и 0,6% соответственно. Рублевый индикатор остается немногим ниже сопротивления 2730 пунктов и выглядит готовым к развитию восходящего движения. Долларовый РТС уже проверяет на прочность сопротивление 1060 пунктов с перспективой повышения в район 1075-1090 пунктов.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 80,75 руб, 87 руб и 11,37 руб соответственно. Российская валюта пока не подает сигналов в пользу выхода из узких диапазонов торгов.

В начале торгового дня российский фондовый рынок наверняка попытается продолжить восходящее движение, получая поддержку от оптимизма на зарубежных площадках. В СМИ при этом появилась информация о возможном смягчении 11-го пакета санкций ЕС в отношении захода в европейские порты судов с подсанкционными товарами. В целом пятница отметится корпоративными новостями от Мосбиржи, а также ключевыми данными по рынку труда США за май. Акции ЛУКОЙЛа откроются с гэпом вниз после дивидендной отсечки.