США ввели энергетическое эмбарго, инвесторы уходят в товарные активы

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть, драгоценные и цветные металлы продолжают расти, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. США ввели эмбарго на покупку российских энергоносителей. Президент Украины дал понять, что может отказаться от стремления в НАТО, а также пересмотреть позицию по Донбассу и Крыму. Переговоры в ближайшие дни продолжатся на уровне глав МИД России и Украины. Мировые рейтинговые агентства продолжают понижать рейтинги России и отечественных компаний.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после колебаний в течение дня, закрылись снижением трех основных индексов на 0,3-0,6%. Индикаторы оставались недалеко от февральских минимумов (в частности, по S&P 500 4114 пунктов) в ожидании поступления новых макроэкономических и геополитических сигналов. Рынок в целом находился под давлением неопределенности, которая еще больше усилилась после объявления США об эмбарго российских энергоносителей.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3% в рамках коррекции перед еще одним спокойным на экономические события днем, в ходе которого запланирован выход данных лишь по рынку нефти.

Торги в Европе накануне, после попыток роста в течение дня, завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. Европа отказалась от эмбарго российских энергоносителей, вполне закономерно оценив свои возможности. Тем не менее в ЕС активно прорабатывают планы по сокращению зависимости от российского газа, которые намерены реализовать уже в ближайшие годы. Великобритания при этом собирается прекратить импорт нефти из РФ уже к концу этого года.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1%. Китайские индексы теряют в пределах 2% после выхода более высоких, нежели ожидалось, инфляционных данных за февраль. Так, потребительская инфляция в КНР ускорилась с 0,4% до 0,6% м/м, а производственная – замедлилась с 9,1% до 8,8% г/г, но все же превысила прогнозы.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI накануне подскочили примерно на 3%, а утром среды прибавляют около 2%, располагаясь у пиков с 2008 года. Президент Байден накануне подписал указ, предусматривающий запрет на импорт российской нефти, СПГ и угля в США. Указ также запрещает новые американские инвестиции в энергетический сектор РФ и финансирование иностранных компаний, инвестирующих в добычу энергоносителей в РФ. Нефтяные котировки (наряду с новыми рекордами цен на природный газ в Европе), таким образом, продолжают повышение и могут стремиться к очередным пикам с 2008 года (район 147 долл) с ближайшими сопротивлениями у 135 долл и 130 долл соответственно. В среду Минэнерго США выпустит еженедельный отчет по запасам, который может показать сокращение запасов нефти в стране на 657 тыс баррелей, что, впрочем, сейчас не играет определяющего для котировок характера.

События дня

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• встреча глав МИД России и Украины
• потребительская инфляция России в феврале (19.00 мск)

Рынок к открытию

Рубль на Форекс во время выходных дней в России поднимался до новых исторических минимумов против доллара и евро, достигая 154,25 руб и 168,18 руб соответственно, после чего скорректировался и встречает новую рабочую неделю в районе 117 руб и 141 руб соответственно. В среду Мосбиржа будет проводить торги на валютном рынке с 10.00 до 18.45 мск.    

Российский фондовый рынок в среду останется закрыт, при этом торговать можно будет фьючерсами на товарные активы, SPDR S&P 500 ETF Trust, на денежном рынке, а также облигациями в режиме выкупа адресных заявок с расчетами в рублях. На мировых площадках в последние дни особенно сильными колебаниями вновь отметились сырьевые товары и, в частности, никель, цена которого только за вчерашний день подскочила боле чем вдвое, выше 100 тыс долларов за тонну. Лондонская биржа металлов как минимум до пятницы приостановила торги никелем. Золото во вторник стремилось к историческому максимуму 2075 долл/унц, после чего скорректировалось к 2050 долл/унц.