Сырьевой рынок дает умеренно позитивные сигналы

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть и многие сырьевые товары после длинных выходных немного повышаются, а настроения на открытых биржах неоднозначны. Цены на золото расположены у 2075 долл/унц и стремятся к важному сопротивлению 2090 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%, отступив от пиков дня. Рынок на данный момент продолжает получать преимущественно оптимистичные сигналы в отношении национальной экономики, а также охлаждения инфляции, что позволяет ему завершить год у многолетних и исторических пиков.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром перед возобновлением торгов после длинных выходных прибавляют около 0,2%. Первые интересные макроэкономические данные по рынку труда и жилья страны при этом будут опубликованы лишь в четверг.

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который также, вероятно, завершит год у многолетних пиков. Торги на ключевых биржах региона возобновятся в среду, а макроэкономический календарь этой недели практически пуст на важные события.

На торгах в Азии утром китайские индексы падают в пределах 1%, завершая год одной их худших динамик в регионе – с потерями порядка 5-15% из-за не оправдавших ожиданий темпов восстановления национальной экономики после коронавируса и проблем в секторе недвижимости страны. Японский Nikkei 225 прибавляет около 0,1%, а по итогам года показывает рост примерно на 27% в том числе благодаря сохранению ультрамягкой политики Банка Японии, которая, однако, может быть скорректирована в следующем году.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 0,5%, оставаясь немногим ниже краткосрочных сопротивлений 80 долл и 74,50 долл. Котировки могут завершить год падением примерно на 8%, но в декабре попытались восполнить часть понесенных потерь в ожидании более ограниченного предложения на рынке и стабильного спроса. На этой неделе ценам важно устоять выше поддержек 78,50 долл и 72,50 долл соответственно.

События дня

• выходной день на биржах Гонконга и Европы
• акции Газпром нефти и НоваБев Групп последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,2% и 0,6% соответственно, завершив день у сопротивлений 3100 и 1060 пунктов. Рынку не хватает уверенности для развития более уверенного восходящего движения, что оправдывается в том числе немногочисленными внешними сигналами этой недели.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,75 руб, 101,35 руб и 12,80 руб. Накануне рубль отступил от внутридневных минимумов, но в целом сохраняет локальную слабость из-за перспективы отмены поддерживающих валюту мер в следующем году.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться продолжить восходящее движение благодаря росту цен на многие сырьевые товары, но вряд ли покупки будут уверенными и обеспеченными конкретными фундаментальными драйверами. Давление на индекс Мосбиржи будет оказывать дивидендная отсечка по Норникелю, в то время как во вторник последний день с промежуточными выплатами за 2023 год можно будет купить акции НоваБев Групп и Газпром нефти. Накануне резкий рост на фоне новостей в отношении реструктуризации показали акции Яндекса, которым для развития краткосрочного повышения необходимо будет устоять выше поддержки 2355 руб.