Сырьевые рынки следят за ситуацией в Иране, напряженность сохраняется

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом ухудшились, а цены на нефть резко упали после роста накануне. Драгоценные металлы вслед за ралли последних дней также перешли в стадию коррекции.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,1-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок подвергся фиксации прибыли у рекордных пиков, но при этом сумел отступить от минимумов дня, а S&P 500, в частности, отвоевал поддержку 6900 пунктов. Участники в среду негативно отреагировали на квартальные результаты Bank of America, Wells Fargo и Citigroup, данные по росту розничных продаж США в ноябре на 0,6% м/м, а также стабилизацию базовой производственной инфляции в октябре на уровне 2,9% г/г. Неоднозначные макроданные могут усложнить принятие решений ФРС по процентной ставке.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, стабилизировавшись перед квартальными результатами очередных финансовых гигантов. Верховный суд при этом в очередной раз перенес решение по законности пошлин Трампа.  

Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который после обновления исторического пика 6052 пункта перешел к коррекции. Инвесторы в регионе ждут новостей в отношении Гренландии, а в четверг – блока макроэкономических данных по Великобритании и еврозоне.

На торгах в Азии с утра после продаж в США наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, отступая от рекордных пиков этой недели. Австралийский ASX 200 стал исключением и вырос на 0,5%. Индексы Китая теряют примерно 0,5%, продолжая отыгрывать в том числе ужесточение маржинальных требований на национальных биржах. Гонконгский Hang Seng падает на 0,5% после очередного тестирования психологически важного уровня 27 000 пунктов по ходу сессии.

Фьючерсы на нефть Brent утром теряют порядка 3% после роста примерно на 1,5% накануне, когда котировки обновили максимум с конца октября 66,82 долл/барр главным образом на фоне сохранения напряженности в отношении ситуации в Иране. Отчет Минэнерго США при этом показал рост запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 3,39 млн баррелей при скачке запасов бензина на 8,97 млн баррелей, что наряду с возобновлением экспорта из Венесуэлы сдерживало покупки. В четверг же во фьючерсах началась фиксация прибыли после смягчения тона Трампа в отношении Ирана и снижения рисков геополитической эскалации и перебоев с поставками.

События дня

• ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• промышленное производство, торговый баланс еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в январе (16.30 мск)
• квартальные результаты Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock
• СБ ООН по Ирану

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии отступили от её минимумов и выросли на 0,2% и 0,6% соответственно, отвоевав отметки 2700 пунктов и 1080 пунктов соответственно. Рынок пытается спасти краткосрочный восходящий тренд, однако, теряет импульс к росту.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,8%, до 11,19 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,57 руб и 92,19 руб соответственно (против 78,85 руб и 92,39 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может опуститься чуть ниже на фоне ухудшения общемировых настроений, а также коррекции цен на нефть и металлы. Падение на сырьевых рынках, впрочем, может оказаться временным, так как ситуация вокруг Ирана остается напряженной и характеризуется высокой неопределенностью. Участники в РФ при этом традиционно ждут новостей по геополитическим подвижкам, а накануне были воодушевлены сигналами в отношении возможной активизации мирных переговоров в январе.