Техническая картина не противоречит дальнейшему росту Норникеля

Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в плюс после колебаний в начале дня, следуя за сохранением оптимистичных мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 0,45%, до 2219,93 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,09%, до 1162,93 пункта.  

Рубль на Мосбирже укреплялся примерно на 0,5% к доллару и ослабевал на аналогичную величину к евро и юаню, находясь у 60,15 руб, 61,50 руб и 8,45 руб соответственно. Российская валюта находится на грани перехода в более низкий ценовой диапазон в паре с долларом и возможного движения в район 59 руб.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии без очевидных фундаментальных причин показывали акции Юнипро (+5,64%), бумаги Детского мира (+4,81%), котировки ГМК «Норильский никель» (+3,38%), акции АЛРОСы (+2,12%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,05%) и котировки МТС (+1,95%).

Акции Детского мира в пятницу повышались в рамках коррекции после обвала ранее на неделе на новостях о грядущей приватизации компании.

Бумаги Норникеля подскочили вслед за ценами на никель, которые сегодня в рамках общего оптимизма на сырьевых площадках и надежд на ускорение экономической активности в КНР достигли максимума с июня текущего года и впоследствии могут направиться к психологически важной отметке 30 тыс долл/тонну.

С технической точки зрения акции Норникеля выглядят вполне уверенно и еще с октября развивают восходящий тренд, в пятницу поднявшись в зону краткосрочной перекупленности, за верхнюю полосу Боллинджера дневного графика. RSI при этом все еще указывает на наличие потенциала роста бумаг, чему не противоречит и общая техническая картина, предупреждающая разве что о рисках фиксации краткосрочной прибыли. «Длинные» позиции имеет смысл наращивать при закреплении выше сопротивления 14 950 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с расчетом на движение в район сентябрьского пика 17 224 руб (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика), а держать – выше поддержки 13 550 руб. Преодоление последней укажет на риски развития коррекции к 12 600 руб, что, впрочем, не исключает последующего возвращения к среднесрочному повышению.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги НЛМК (+1,51%), привилегированные акции Татнефти (-1,33%), гдр VK (-1,23%), котировки ЛСР (-1,19%) и бумаги Северстали (-1,17%).  

Внешний фон: позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,7%, поднявшись к максимуму с середины апреля на фоне оптимизма в отношении денежно-кредитной политики США и надежд на смягчение вирусных ограничений в Китае. Макроэкономическая статистика региона тем временем подтвердила рекордную потребительскую инфляцию Германии в октябре на уровне 10,4% г/г, а также показала снижение ВВП Великобритании в 3-м квартале на 0,2% к/к против прогнозов сокращения на 0,5% и роста на 0,2% кварталом ранее. Еврокомиссия при этом повысила прогноз ВВП еврозоны в этом году до +3,2% с +2,7% и понизила его на следующий год до +0,3% с +1,4%.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли порядка 3-3,5%, закрепляясь выше сопротивлений 94 долл и 87,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Цены шли наверх на фоне сообщений о смягчении карантинных мер в Гонконге и Китае, ослаблении доллара и высоком мировом аппетите к риску. Котировкам, однако, все еще предстоит сломить долгосрочный нисходящий тренд.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3%. Неделя для американского рынка, очевидно, завершится на оптимистичной ноте на фоне надежд на достижение пика инфляции. На следующей неделе инвесторы также смогут оценить данные по индексу производственных цен.

События дня:

• СПБ Биржа начнет торги 115 международными ETF (15.30 мск)
• окончательный индекс потребительских ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18.00 мск)
• совет директоров Роснефти обсудит дивиденды за 9 мес 2022 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу сохранялись оптимистичные настроения, поддерживаемые надеждами на смягчение тона ФРС. Наибольшую волатильность при этом показывали нефтяные котировки главным образом благодаря сообщениям из Китая, позволяющим рассчитывать на ускорение экономической активности крупного потребителя ресурсов. Индексы Мосбиржи и РТС, после некоторой неуверенности с утра, вернулись к восходящему движению и поднялись к новым пикам с сентября. Закрытие основной сессии вполне может произойти в плюсе, если нисходящая коррекция не настигнет американский фондовый рынок и нефть.