Технически золото готово к новому витку роста

Российский фондовый рынок к 14.15 мск ушел в более глубокий минус, не получив драйверов для восходящего движения. Индекс Мосбиржи упал на 2,45%, до 2494,49 пункта, а долларовый РТС снизился на 2,72%, до 989,42 пункта.

Рубль на Форекс к середине дня укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро, располагаясь у 83 руб и 90,50 руб соответственно (на Мосбирже – у 79 руб и 86 руб соответственно), и оставался ниже краткосрочных сопротивлений 85 руб и 91 руб соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали акции Селигдара (+8,13%), бумаги Полюса (+1,92%) и котировки Polymetal (+1,25%).

В лидерах снижения находились бумаги Аэрофлота (-5,81%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (-5,14% и -4,77%), котировки Новатэка (-5,08%).  

Акции золотодобывающих компаний во вторник смотрелись лучше рынка на фоне стремления цен на драгоценный металл к краткосрочному сопротивлению 1975 долл/унц, сил для достижения которого, впрочем, пока не хватило.

С технической точки зрения цены на золото в целом выглядят готовыми к развитию повышения при положении выше краткосрочной поддержки 1910 долл/унц и среднесрочной 1880 долл. Предвестником тестирования отметки 2000 долл станет закрепление выше сопротивления 1975 долл, при этом при бычьем сценарии котировки могут вернуться к мартовскому пику 2070 долл. С фундаментальной точки зрения интерес к драгоценному металлу может возобновиться на фоне сохранения геополитической напряженности в условиях мировых экономических сложностей. Тем не менее ограничивающим повышение фактором остаются высокие доходности гособлигаций, снижающие инвестиционную привлекательность золота.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,5% на фоне данных о рекордной за десятилетия потребительской инфляции Германии в марте (7,3% г/г), а также падении индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW по стране в апреле с -39,3 до -41 пункта (ожидалось -48 пунктов).

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли около 4% на фоне призывов властей КНР ускорить стимулирование национальной экономики в условиях локдаунов. Технически нефтяные котировки, тем не менее, лишь отвоевывают потери предыдущего дня и изменений в общей картине их динамики текущий рост не вызывает. В течение сессии инвесторы будут оценивать ежемесячные отчеты ОПЕК и Минэнерго США.  

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ теряли около 0,1%, тем не менее восполнив часть внутридневных потерь. День отметится для бирж публикацией данных по потребительской инфляции за март, темпы которой, вероятно, ускорились до 8,4% г/г – очередного максимума за 40 лет.  

События дня:

• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• индекс потребительских цен США в марте (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• совет директоров Совкомфлота обсудит дивиденды за 2021 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: Мировые фондовые площадки во вторник в основном находились в пессимистичном настроении. Российский инвесторы также приуныли ввиду отсутствия веских поводов для покупок у краткосрочных сопротивлений. Мировая инфляция продолжает ускоряться, геополитическая обстановка не улучшается, а цены на нефть не дают значимых сигналов. Рынкам пока остается только ждать новых драйверов.