Технические индикаторы в Эн+ Групп призывают к осторожности

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от максимумов дня и вышел в сдержанный минус, не получив новых значимых драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск снизился на 0,59%, до 3214,3 пункта. Долларовый РТС упал на 0,24%, до 1140,57 пункта.  

Рубль на Мосбирже укреплялся на 0,5-1,2% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,80 руб, 95,40 руб и 12,19 руб соответственно. Российская валюта в начале недели чувствует себя особенно уверенно к евро, против которого достигла нового пика года 94,60 руб. Против доллара и юаня рубль остается у максимумов текущего года 87,37 руб и 12,09 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Эн+ Групп (+4,31%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+2,30% и +1,87%), бумаги Полиметалла (+2,1%), акции Юнипро (+1,82%), котировки Селигдара (+1,57%), бумаги Озона (+1,39%).

Акции Мечела чувствуют себя лучше рынка еще с прошлой недели и продолжают коррекционное восстановление от недавних минимумов.  

Селигдар и Полиметалл пользовались спросом при отсутствии очевидных драйверов восходящего движения. Цены на золото с середины апреля остаются зажатыми в достаточно узком диапазоне, между 2285 долл и 2455 долл, а в конце прошлой недели стремились к нижней его границе на фоне объявления о приостановке закупок золота в резервы Китая после более чем года их ежемесячного пополнения. Акции Селигдара же 13 июня последний день можно будет купить с дивидендами за 2023 год в размере 2 руб на бумагу.

Расписки Озона в ожидании редомициляции и дальнейшего расширения бизнеса сохраняют курс на исторический максимум 5181 руб, достигнутый в феврале 2021 года.

Акции производителя алюминия Эн+ Групп в понедельник подскочили без очевидных фундаментальных причин. С апреля бумаги чувствуют себя слабее РУСАЛа, не ощущая заметной поддержки от недавнего достижения ценами на алюминий максимума с мая 2022 года.

С технической точки зрения котировки Эн+ Групп в этом месяце опускались до минимума с марта 2023 года, после чего пытаются восстановить утерянные позиции и проверяют на прочность важное сопротивление 458 руб (район средней полосы Боллинджера дневного и недельного графика). Стабилизация выше может позволить бумагам вернуться как минимум в район пиков с конца апреля и психологически важной отметки 500 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика), а впоследствии – продолжить движение к максимуму года 549 руб. Технические индикаторы, впрочем, на данный момент пока не дают сигналов на покупку, призывая к осторожности. Помешать росту акций Эн+ Групп может текущая нисходящая коррекция цен на алюминий, а также общее среднесрочное давление на российский рынок акций.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Сегежи (-2,18%), расписки Эталона (-2,11%), котировки ПИК (-2,08%), акции ММК (-2%), бумаги АФК «Системы» (-1,91%).

Акции ММК сегодня торгуются без дивидендов за 2023 год.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который реагировал на усиление политической неопределенности в регионе после победы на выборах в Германии и Франции, крупнейших экономиках региона, ультраправых партий. В Европарламенте в целом при этом сохранилось преимущество проевропейских сил.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ немного ускорили коррекционный рост и прибавляли около 0,5%, пытаясь вернуться к сопротивлениям 80,50 долл и 76 долл соответственно в ожидании поступления новых фундаментальных сигналов. США при этом заявили, что намерены купить еще 6 млн баррелей нефти для пополнения своего стратегического резерва.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменяли позиций. Рынок готовится к выходу на этой неделе данных по потребительской и производственной инфляции США за май, которые скорее всего покажут сохранение стабильных темпов роста цен. ФРС на этом фоне в среду может несколько смягчить свой тон, но снижения процентных ставок от регулятора пока не ожидают.

События дня:

• саммит БРИКС в России, день 1
• операционные результаты Хендерсон за май 2024 года
• акции Европлана последний день торгуются с дивидендами за 2023 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в понедельник преобладали сдержанные продажи. Текущая неделя принесет важные экономические драйверы в виде подведения итогов заседания ФРС и инфляции в США, в связи с чем как минимум до её середины на рынках может преобладать осторожность. Индексы Мосбиржи и РТС вышли в минус и отступили от ближайших сопротивлений 3250 пунктов и 1150 пунктов соответственно. Российский рынок все еще испытывает сложности с поиском бычьих драйверов движения, но в целом в последние сессии выглядит стабильно с сохранением потенциала развития восходящей коррекции.