Технические сигналы по Аэрофлоту пока не призывают к покупке

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в минусе, находясь под давлением более низких цен на нефть. Индекс Мосбиржи к 15.05 мск потерял 0,66% до 4179,8 пункта. Индекс РТС снизился на 1,27%, до 1827,42 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал чуть более чем на 0,5% к доллару и евро. Доллар стремился к 72 руб, а евро – к 83,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции Акрона (+2,21%), котировки Ленты (+1,75%) и бумаги Детского мира (+1,72%). Акции Аэрофлота подорожали на 0,24%. В лидерах снижения пребывали котировки En+ Group (-2,02%) и привилегированные акции Башнефти (-1,95%).

Акции производителей удобрений и потребительского сектора в среду выполняли роль защитных активов, в то время как продолжение коррекции нефтяных цен побуждало к фиксации прибыли в сырьевом секторе.

Аэрофлот вновь пытается расти, но с технической точки зрения все еще чувствует себя слабо и может вернуться к снижению. Краткосрочно ближайшее сопротивление расположено у 69 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) – лишь при закреплении выше стоит рассчитывать на отскок к 71,50-72 руб. Пока же технические сигналы не дают поводов для покупок и скорее призывают “быков” соблюдать повышенную осторожность с рисками обновления недавних минимумов и пробоя 66 руб. Среднесрочно перспективы бумаг улучшатся не ранее закрепления выше 72 руб (в этом случае можно будет ожидать движения к району сопротивлений 74,60-75,50 руб).

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили падение и теряли около 2% в преддверии публикации данных Минэнерго США о запасах на прошлой неделе. Отчет API предупреждает о рисках увеличения запасов нефти, что при текущих коррекционных настроениях особенно негативно для котировок. В четверг же ОПЕК+, вероятно, не будет объявлять об ускорении темпов наращивания нефтедобычи (в том числе ввиду отсутствия достаточных мощностей), что позитивно для цен.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,2%. В среду в регионе были опубликованы более сильные, нежели ожидалось, окончательные данные по деловой активности в секторе услуг Великобритании за октябрь. Аналогичные показатели еврозоны выйдут в четверг. Уровень безработицы еврозоны в сентябре при этом снизился с 7,5% до 7,4%, как и ожидалось.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. До открытия основных торгов по фьючерсам проходит консолидация перед публикацией первых данных по рынку труда страны за октябрь (ожидается небольшое замедление темпов роста занятости), а также подведением итогов заседания ФРС.   

События дня:

• занятость в частном секторе США по оценке ADP (15.15 мск)
• производственные заказы США в сентябре (17.00 мск)
• индексы деловой активности PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) в секторе услуг США в октябре
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• заседание ФРС (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии приостановили снижение у поддержек 4160 и 1825 пунктов (нижние полосы Боллиджера дневных графиков). От указанных отметок при поступлении позитивных фундаментальных сигналов у рынка может появиться неплохой повод вернуться к росту. Грядущий выходной день в четверг и ожидания подведения итогов заседания ФРС и встречи комитета ОПЕК+, однако, скорее будут держать покупателей в напряжении.