Тон ФРС угрожает среднесрочному росту в американских акциях

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают нисходящую коррекцию, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. ФРС по итогам очередного заседания дала умеренно жесткий сигнал, вызвав продажи в рисковых активах.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,2-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. ФРС по итогам прошедшего заседания ожидаемо оставила процентные ставки в диапазоне 5,25-5,50%, но дала однозначный сигнал в пользу возможного увеличения ставки до конца текущего года. Глава ФРС Пауэлл при этом не предоставил ориентиров по возможным срокам снижения ставок в следующем году, подчеркнув, что регулятор будет действовать исходя из поступающих экономических данных. Американский фондовый рынок на этом фоне оказался на грани развития среднесрочного медвежьего тренда.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%. Закрепление индикатора ниже поддержки 4390 пунктов подтвердит риски развития падения и тестирования важной среднесрочной поддержки 4330 пунктов из-за опасности замедления импульса экономического роста в США.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который пытался отступить от локальных минимумов. В четверг, однако, биржи может ждать новая волна продаж вслед за ухудшением настроений в США. Кроме того, сегодняшнее заседание Банка Англии, вероятно, принесет повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 5,5%.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 1,2% перед завтрашним заседанием Банка Японии и потенциальными сигналами в пользу ухода от политики отрицательных процентных ставок. Австралийский ASX 200 потерял около 1,4%. Китайские индексы сокращаются в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,4%, располагаясь недалеко от минимума текущего года в условиях пессимизма в секторе высоких технологий и недвижимости.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют чуть менее 1% после снижения на 1% накануне. На рынке продолжается фиксация прибыли в условиях общемирового ухода от риска. Закрепление котировок ниже ближайших поддержек 92,50 долл и 88,90 долл соответственно подтвердит перспективу движения в район 90 долл и 87 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков), у которого покупки могут возобновиться. Отчет Минэнерго США в среду дал умеренно позитивный сигнал и показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,13 млн баррелей.

События дня

• заседание Банка Англии по процентным ставкам (14.00 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за сентябрь (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в августе (17.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (17.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ (в течение дня)
• акционеры Татнефти, Русснефти обсудят дивиденды за 1-е полугодие 2023 г
• акции Инарктика последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г
• квартальная экспирация по фьючерсам на индексы акций и валюту на Мосбирже
• Мосбиржа вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,5% и 0,1% соответственно, в течение сессии обновив минимумы с июля текущего года. Индикатор Мосбиржи отступил от района психологически важной отметки 3000 пунктов и попытался снять краткосрочную перепроданность, однако остается ниже сопротивления 3110 пунктов. Долларовый РТС опускался ниже 1000 пунктов, но отвоевал указанную отметку по итогам сессии.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 96,40 руб, 102,60 руб и 13,16 руб соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений, продолжая стабилизацию после вчерашних сильных продаж, которые можно было наблюдать в рамках коррекции. Тем не менее основные риски в РФ при положении индекса Мосбиржи ниже сопротивления 3180 пунктов остаются медвежьими, что предполагает возможность обновления новых локальных минимумов ниже 3000 пунктов. Из корпоративных новостей можно отметить начало SPO компании ТМК в объеме 1,5% от капитала, после чего компания намерена провести допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера «ТМК Стил Холдинг» по цене самого SPO. На зарубежных площадках после умеренно жесткого сигнала ФРС усилился режим ухода от риска и актуализировалась опасность развития среднесрочных медвежьих трендов.