Торговые данные из Китая могут поддержать сырьевой сектор РФ

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Рубль сохраняет тенденцию к ослаблению, а евро к доллару на Форекс поднялся до пика с марта 2022 года.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,2-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который наряду с S&P 500 обновил максимум с апреля 2022 года. Макроэкономические данные показали замедление потребительской инфляции США за июнь с 4% до 3% г/г по основному показателю и с 5,3% до 4,8% г/г по базовому, что оказалось лучше прогнозов и укрепило ожидания более сдержанной политики ФРС во втором полугодии, поддержав котировки золота и оказав давление на доллар.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Сегодня в США будут опубликованы данные по производственной инфляции за июнь, которые, вероятно, также покажут её замедление.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7%, который вновь взял курс на годовой пик 4420 пунктов. Опубликованные в четверг данные показали снижение ВВП Великобритании в мае на 0,1% м/м (ожидалось -0,3%) и падение промышленного производства страны на 0,6% м/м (ожидалось -0,4%) – экономика Соединенного Королевства остается одной из самых слабых в регионе.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 1,5%. Австралийский ASX 200 вырос на 1,5%. Китайские индексы повышаются в пределах 2%, несмотря на худшие, чем ожидалось, данные по торговому балансу Китая в июне, которые показали падение экспорта на 12,4% г/г и импорта на 6,8% г/г при увеличении профицита баланса с 65,81 млрд до 70,62 млрд долларов. В КНР, тем не менее, по-прежнему рассчитывают на расширение государственного стимулирования экономики. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,6%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии повышаются менее чем на 0,5% после увеличения примерно на 1% накануне. Цены пытаются закрепиться выше сопротивлений 80,30 долл и 75 долл соответственно, что откроет перед ними следующие цели движения 82,50 долл и 76,60 долл. Поддержку котировкам оказывает слабеющий доллар, а также улучшение настроений на фондовых площадках наряду с более ограниченным предложением ОПЕК+. Импорт нефти в КНР в июне в 1-м полугодии, согласно статистике четверга, вырос на 11,7% г/г, а в июне – на 45% г/г – позитивные сигналы. В четверг инвесторы смогут оценить ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.

События дня

• ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
• экономические прогнозы ЕС (12.00 мск)
• промышленное производство ЕС в мае (12.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс цен производителей США в июне (15.30 мск)
• день инвестора компании Селигдар
• квартальные результаты PepsiCo

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне завершили торги повышением на 1,3% и 0,74% соответственно. Рублевый индикатор покорил очередной пик с февраля 2022 года и расположен недалеко от ближайшего сопротивления 2910 пунктов. Долларовый РТС закрепился выше 1000 пунктов благодаря более сдержанному росту американской валюты против рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91 руб, 101,45 руб и 12,71 руб соответственно. Российская валюта вновь ощущает слабость, но пока находится на расстоянии от июльских минимумов.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит восходящее движение, которое наиболее явно будет выражено по рублевому индексу Мосбиржи. Одним из позитивных факторов для сырьевых компаний в РФ в четверг могут стать данные о росте товарооборота с Китаем в 1-м полугодии на 40,6% г/г и увеличении общего импорта сырья в КНР в июне, в частности, угля на 110% г/г, а природного газа на 19,2% г/г. В остальном инвесторы в РФ переходят к ожиданиям полугодовых дивидендов, а также пытаются частично защититься от девальвации рубля покупками привилегированных акций Сургутнефтегаза. За рубежом будут ждать экономических новостей и прогнозов из еврозоны, а в США – данных по производственной инфляции. Ежемесячные прогнозы ОПЕК и МЭА также могут повлиять на динамику нефтяных котировок.