Трамп продолжает давать российским акциям оптимистичные надежды

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны. Во всем мире ждут прихода к власти новоизбранного президента Дональда Трампа.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 0,7-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок в целом пытался восстановить краткосрочное повышение на фоне надежд на возможное смягчение тона ФРС после сдержанных данных по потребительской инфляции страны за декабрь, а S&P 500 стремился к 6000 пунктам после преодоления которых важным станет сопротивление 6050 пунктов. Опубликованные в пятницу данные при этом показали увеличение промышленного производства США в декабре на 0,9% м/м, выше прогнозов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. В понедельник торги в США проводиться не будут в связи с Днем Мартина Лютера Кинга, в то время как во вторник биржи вступят в новый период президентства Трампа.

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. Индикатор поднялся до пика с 2000 года на фоне надежд на сохранение курса ЕЦБ на дальнейшее снижение процентных ставок, а также воодушевляющих данных о состоянии экономики Китая (одного из ключевых торговых партнеров ЕС) в конце 2024 года . По ходу текущей недели в регионе будут ждать в том числе новых выступлений главы ЕЦБ Лагард.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, хотя на этой неделе Банк Японии может повысить ключевую ставку в стране. Австралийский ASX 200 прибавил 0,5%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%, надеясь на чуть более мягкую торговую риторику Трампа после его разговора с Си Цзиньпином на прошлой неделе. Народный банк КНР при этом сегодня оставил процентную ставку для первоклассных заемщиков страны на уровне 3,1%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,8%, стремясь к максимумам с конца 2024 года и протестировав отметку 20 000 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после снижения на аналогичную величину в пятницу. Цены находятся в стадии сдержанной коррекции от достигнутых на прошлой неделе максимумов с июля прошлого года, которой способствуют в том числе надежды на ослабление американских энергетических санкций против РФ после прихода к власти в США Трампа. Ближайшие поддержки для котировок расположены в районе 80,30 долл и 77 долл соответственно.

События дня

• биржи США закрыты, День Мартина Лютера Кинга
• инаугурация Дональда Трампа на пост президента США
• Всемирный экономический форум в Давосе
• индекс цен производителей Германии в декабре (10.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• торговый баланс России в ноябре (17.05 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу по итогам основной сессии выросли примерно на 1,1% Рублевый индикатор поднялся до очередного максимума с августа 2024 года и сохраняет курс на психологически важную отметку 3000 пунктов. Долларовый РТС достиг пика с октября 2024 года.  

Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов укрепился на 0,3%, до 13,87 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 102,41 руб и 104,86 руб соответственно (против 102,37 руб и 105,80 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное ослабление рубля к доллару и укрепление к евро.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, сохранит склонность к росту после очередных заявлений Трампа о намерении завершить украинский конфликт и поручении организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность. Геополитические надежды в РФ, таким образом, могут сохраняться до поступления конкретных новостей, а индекс Мосбиржи выглядит готовым к закреплению выше 3000 пунктов. Неделя в РФ в целом ожидается спокойной на корпоративные события, в связи с чем рынок продолжит жить геополитическими и монетарными надеждами.