Транснефть обещает максимальную дивидендную доходность среди наиболее ликвидных эмитентов

Российский фондовый рынок к середине сессии закреплялся в символическом плюсе, следуя за корпоративными историями и приостановкой снижения рубля. Индекс Мосбиржи к 14:10 мск вырос на 0,42%, до 2768,8 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,62%, до 1037,01 пункта, отступив от минимумов дня вслед за разворотом рубля.

Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 84,15 руб, 90,90 руб и 11,73 руб соответственно. В течение сессии доллар поднимался до максимума с апреля 2022 года 85,03 руб, в то время как евро и юань – до очередных пиков с апреля текущего года 91,72 руб и 11,85 руб соответственно.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали привилегированные акции Транснефти (+7,15%), котировки Россетей (+1,99%), бумаги Яндекса (+1,47%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,19%), котировки ТГК-1 (+1,17%), расписки TCS Group (+1,15%).

Совет директоров Транснефти рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 16 665,20 руб на акцию, что после резкого повышения бумаг вслед за объявлением решения соответствует доходности около 11,5% - самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент.

С технической точки зрения привилегированные акции Транснефти в среду на повышенных объемах подскочили до максимума с февраля 2022 года, при этом среднесрочно еще обладают потенциалом повышения до входа в зону перекупленности. Показатели недельного графика, в частности, позитивны и указывают на возможность движения бумаг в район следующего сопротивления 151 750 руб с перспективой последующего развития роста к 162 600 руб. Важные поддержки для акций расположены у 138 300 руб и 126 700 руб: падение ниже может свидетельствовать о рисках развития коррекционного снижения и фиксации прибыли.

В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки Qiwi (-2,4%6), котировки Полиметалла (-1,93%), акции НЛМК (-1,33%), бумаги HeadHunter (-1,24%), акции ФосАгро (-1,17%).

Многие акции в среду снижались в рамках фиксации прибыли после повышения предыдущих сессий.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,8%, стремясь к максимуму текущего года 4412 пунктов в рамках сохранения общемирового оптимизма. Макроэкономические данные среды показали возвращение промышленного производства еврозоны в апреле к росту на 0,2% г/г после снижения на 1,4% месяцем ранее, хотя показатель и не оправдал прогнозов повышения на 0,8%.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили рост и прибавляли около 1,5%, стремясь к краткосрочным сопротивлениям 75,50 долл и 71 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в рамках основного бокового движения. Международное энергетическое агентство (МЭА) в рамках ежемесячного отчета в среду повысило прогноз по росту глобального спроса на нефть в текущем году на 240 тыс барр/день, а добычи – на на 200 тыс барр/день, в отличие от неизменности ожиданий ОПЕК. Мировое предложение нефти в мае, по оценке МЭА, сократилось на 660 тыс барр/день. Вечером свой еженедельный отчет по запасам представит Минэнерго США (ожидается увеличение запасов нефти на 1,48 млн баррелей).

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%. Перед подведением итогов заседания ФРС участники в среду смогут оценить данные по производственной инфляции США за май, которая, вероятно, покажет признаки ослабления вслед за вчерашними воодушевляющими цифрами по потребительским ценам.    

События дня:

• индекс цен производителей США в мае (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• итоги заседания ФРС, экономические прогнозы (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
• Петербургский международный экономический форум
• акции ТГК-14 последний день торгуются с дивидендами за 2022 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в середине недели сохранялся оптимизм в преддверии заседания ФРС в надежде на паузу регулятора в ужесточении денежно-кредитных условий. Индексы Мосбиржи и РТС также показывали положительную динамику, при этом рублевый индикатор вновь обновил максимум с апреля 2022 года, после чего опустился ниже сопротивления 2780 пунктов. Воодушевляющие дивидендные новости в среду поступили от Транснефти, в то время как в остальном инвесторы ждут заявлений, которые могут поступить с Петербургского международного экономического форума.