Цены на металлы продолжают поддерживать «широкий» рынок

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом оптимистичны, а цены на нефть поднялись до нового пика с сентября. Цены на золото и серебро в условиях напряженности на Ближнем Востоке и слабого доллара вернулись к повышению, при этом котировки золота обновили очередной исторический пик 5259 долл/унц.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы ждали публикации квартальных результатов таких IT- гигантов как Microsoft, Tesla и Apple. Dow Jones Industrial Average, тем временем, упал на 0,8% из-за обвала акций United Health на 19,6% после выхода квартальных результатов и прогнозов компании. S&P 500 обновил исторический максимум на фоне снижения напряженности вокруг Гренландии, а также в ожидании смягчения тона ФРС по итогам заседания в среду. Регулятор, однако, скорее всего сохранит ключевую ставку в диапазоне 3,5-3,75%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,4%, преодолев психологически важный уровень 7000 пунктов. Покупки продолжаются, несмотря на риски приостановки финансирования правительства на этой неделе в случае отсутствия сделки, а также геоплитическую напряженность на Ближнем Востоке. Понижательные риски для акций представляет также жесткий тон ФРС.

Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который благодаря улучшению общемировых настроений продвигается к историческому пику 6053 пункта.

На торгах в Азии с утра на фоне оптимистичных мировых настроений преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Австралийский ASX 200 стал исключением и снизился на 0,1%. Индексы Китая повышаются в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng благодаря в том числе акциям IT-компаний подскочил на 2,5%, обновив максимум с июля 2021 года (27 821 пункт).

Фьючерсы на нефть Brent утром повышаются чуть более чем на 0,5% после скачка наверх почти на 3% накануне. Котировки достигли максимума с сентября прошлого года и превысили 67 долл/барр на фоне перебоев с производством и экспортом нефти из США в результате снежного шторма. Кроме того, на Ближнем Востоке сохраняется напряженность в отношении Ирана, а поставки из Казахстана пока в полной мере не восстановлены. В среду инвесторы также ждут отчета Минэнерго США по запасам, в то время как в API сообщили о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 247 тыс баррелей – умеренно позитивный сигнал.

События дня

• индекс потребительского климата Gfk по Германии за февраль (10.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе (18.30 мск)
• индекс цен производителей России за декабрь (19.00 мск)
• заседание ФРС по процентным ставкам (22.00 мск) и пресс-конференция регулятора (22.30 мск)
• операционные результаты Норникеля, Икс 5, ТГК-1, Henderson за 2025 г
• квартальные результаты Microsoft, Tesla, IBM, AT&T, Starbucks

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики, в целом оставаясь в узком диапазоне торгов. Рублевый индикатор прибавил 0,5%, стремясь к сопротивлению 2790 пунктов, а долларовый снизился на 0,2%, отступив от годового максимума к поддержке 1140 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,7%, до 10,91 руб, вновь взяв курс на максимум прошлой недели 10,80 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,55 руб и 90,93 руб соответственно (против 76,01 руб и 90,28 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному росту благодаря более высоким ценам как на драгоценные, так и на цветные металлы, которые продолжают оказывать поддержку отдельным эмитентам и стабилизировать индексы в целом. Покупки наблюдаются в том числе во фьючерсах на нефть, а также в мировых акциях, несмотря на наличие в том числе понижательных рисков. День в РФ отметится в том числе публикацией операционных результатов за 2025 год таких эмитентов как Норникель, Икс 5, ТГК-1 и Henderson.