Цены на нефть дают российскому рынку позитивный сигнал

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. На предрождественской неделе мировые рынки ждут новейших данных по инфляции за прошлый месяц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,7%, при этом Dow Jones Industrial Average вновь оказался на историческом пике, а Nasdaq и S&P 500 продолжали движение к максимумам с 2022 года в ожидании смягчения тона ФРС в следующем году. Данные по рынку жилья США тем временем принесли ряд обнадеживающих сигналов. Так статистика вторника показала скачок начала строительств новых домов в ноябре на 14,8% м/м после роста лишь на 0,2% месяцем ранее, в то время как число разрешений на строительство снизилось на 2,5% м/м.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. В среду можно отметить выход индекса потребительского доверия страны, а также динамику продаж домов на вторичном рынке.  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который смог прервать нисходящую коррекцию от многолетнего максимума после подтверждения тенденции к замедлению потребительской инфляции еврозоны в ноябре. В среду в регионе ждут данных об ослаблении инфляционного давления в Великобритании и Германии в прошлом месяце.   

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, продолжая получать поддержку от ультрамягкой монетарной политики в стране. Австралийский ASX 200 прибавил 0,65%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%. Китайские индексы продолжают среднесрочное медвежье движение и падают в пределах 1%. Процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая по итогам сегодняшнего заседания Народного банка КНР как и ожидалось осталась на уровне 3,45%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии немного растут после повышения примерно на 1,5% накануне. Цены во вторник наконец смогли закрепиться выше краткосрочных сопротивлений 78,50 долл и 73,60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что подтверждает высокую вероятность развития роста как минимум в район 84,60 долл и 79,60 долл (максимумы конца ноября и верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Поддержку котировкам продолжают оказывать перебои с навигацией в Красном море. Данные API перед сегодняшним отчетом Минэнерго США при этом показали увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 939 тыс баррелей.

События дня

• индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• индекс цен производителей Германии в ноябре (10.00 мск)
• индекс потребительского климата GfK Германии в январе (18.00 мск)
• индекс потребительской уверенности США в декабре (18.00 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• индекс цен производителей России в ноябре (19.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, в пределах 0,3%. Рублевый индикатор стремился к ближайшему сопротивлению 3100 пунктов, а долларовый отступил от района 1090 пунктов ввиду локальной слабости рубля. Российский рынок пытается прервать как минимум краткосрочное нисходящее движение, но пока покупатели действуют осторожно.

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,35 руб, 98,90 руб и 12,65 руб, и в целом продолжая консолидацию последних дней.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений и будет испытывать давление со стороны ближайших сопротивлений в ожидании новых фундаментальных драйверов движения. Позитив, однако, может наблюдаться в нефтяном секторе на фоне слома ценами на «черное золото» краткосрочного медвежьего тренда и возможных попыток вернуться в том числе к среднесрочному росту. Газпром накануне так и не дал дивидендных рекомендаций, что также оставляет рынок в неопределенности.