Цены на нефть готовы к ускорению роста

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают рост текущей недели, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторов встревожил рост доходности гособлигаций США, которые по 2-летним бумагам, сигнализирующим в том числе ожидания в отношении процентных ставок ФРС, вернулись выше 4%, а по 10-летним закрепились выше 3,55%. Тем временем индекс потребительского доверия США в марте неожиданно увеличился со 103,4 до 104,2 пункта (ожидался 101 пункт).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6%, продолжая колебания у отметки 4000 пунктов. Сегодня законодатели США продолжат обсуждать ситуацию в национальном банковском секторе.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%. Настроения в регионе стабилизировались в ожидании выхода предварительных оценок потребительской инфляции Германии и еврозоны за март позже на неделе. Индекс потребительского климата Германии Gfk в апреле тем временем вырос с -30,6 до -29,5 пункта (прогнозировалось -29,2 пункта).

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,33%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,2%. Китайские индексы преимущественно повышаются в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,8%, поднявшись выше 20 000 пунктов в том числе благодаря скачку акций Alibaba на 14%. Компания планирует разделить бизнес на шесть отдельных подразделений и провести их IPO.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5% после увеличения чуть менее чем на 1% накануне. Цены остаются в районе краткосрочных сопротивлений 79,50 долл и 73 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне рисков более ограниченного предложения из-за сокращения поставок нефти из Курдистана и России. Американский институт нефти тем временем сообщил о падении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 6,07 млн баррелей – позитивный для цен сигнал перед публикацией отчета Минэнерго США этим вечером.

События дня

• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в феврале (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство, уровень безработицы, розничные продажи России в феврале (19.00 мск)
• комитет Палаты представителей США выслушает представителей Федеральной корпорации по страхованию вкладов и ФРС по ситуации с банками
• финансовые результаты Ленты по МСФО за 4-й кв 2022 года

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, в пределах 0,3%, отступив от очередных максимумов с сентября 2022 года и февраля текущего ода соответственно. Рублевый индикатор при этом удержал поддержку 2430 пунктов, а долларовый завершил день немногим ниже 1000 пунктов. Рынок в целом снял краткосрочную перекупленность и вполне может быть готов идти выше.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 77 руб, 83,35 руб и 11,17 руб соответственно, не так далеко от минимумов этого месяца.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться вернуться к повышению на фоне улучшения настроений на мировых площадках и более высоких цен на нефть, которые находятся на грани ускорения краткосрочного роста с перспективой возвращения в том числе к среднесрочному восходящему тренду. Золоту, в то же время, в условиях ослабления страхов в отношении банковского сектора, пока сложно идти выше: цены на драгоценный металл вновь стремятся в районе 1950 долл/унц, обещая сдержанную динамику российских золотодобытчиков. По ходу дня интерес для инвесторов в РФ будет представить финансовая отчетность Ленты за конец 2022 года.