Цены на нефть и золото остаются у локальных максимумов

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Цены на золото остаются немногим ниже важного сопротивления 2090 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после трехдневных выходных завершились повышением трех основных индексов примерно на 0,5%. S&P 500 и Nasdaq достигли новых максимумов с 2022 года благодаря сохранению надежд на снижение процентных ставок ФРС в следующем году, в то время как Dow Jones Industrial Average находился недалеко от исторического пика. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом держалась у 3,9%, самого низкого значения с июля текущего года, увеличивая привлекательность акций.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Среда не отметится публикацией важных макроэкономических данных, но рынок в целом сохраняет оптимизм и смотрит в район 4800 пунктов по S&P 500.

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Ключевые биржи региона откроются в среду, а макроэкономический календарь этой недели практически пуст на важные события.

На торгах в Азии утром после покупок в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавляет около 1,1%. Австралийский ASX 200 повышается на 0,8%. Гонконгский Hang Seng подскакивает почти на 2%. Китайские индексы растут в пределах 0,5%. Регулятор в КНР заявил, что изучит опасения заинтересованных сторон после обвала акций игровых компаний на фоне ужесточения правил в отрасли. Статистика, тем временем, показала рост прибыли промышленных предприятий Китая в ноябре на 29,5% г/г и их снижение на 4,4% г/г за 11 месяцев текущего года против падения на 11,7% за 10 месяцев.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после повышения чуть более чем на 2% накануне. Котировки на фоне ослабления доллара закрепились выше краткосрочных сопротивлений 80 долл и 74,50 долл соответственно, несмотря на новости о частичном возобновлении навигации в Красном море. Теперь цены смотрят в район 82,50 долл и 77,50 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Еженедельные данные по запасам в США будут опубликованы на день позже обычного, в четверг, из-за выходных в понедельник.

События дня

• промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в ноябре (19.00 мск)
• ежемесячный ВВП России (21.00 мск)
• совет директоров Роснефти рассмотрит стратегию на 2024-2025 гг
• завершается период приема заявок в рамках IPO Мосгорломбарда

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились примерно на 0,1%, оставаясь немногим ниже сопротивлений 3100 и 1065 пунктов, но отступили от минимумов дня. Рынок в конце года сохраняет стабильность, а резкие движения можно наблюдать лишь в отдельных акциях. В частности, во вторник повышенным спросом пользовались акции нефтяных и ряда металлургических компаний.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,80 руб, 101,45 руб и 12,80 руб. Российская валюта остается у минимумов с декабря к доллару и юаню, и с октября к евро на фоне силы европейской валюты на Форекс.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет существенных изменений и может пытаться расти в течение сессии на фоне положения цен на нефть и золото у локальных пиков, а также покупок за рубежом. В минусе после дивидендных отсечек откроются акции НоваБев Групп и Газпром нефти (ожидаемая просадка около 2,5% и 9% соответственно). Совет директоров Роснефти в течение дня рассмотрит стратегию на ближайшие 2 года, а после закрытия основных торгов будет опубликован блок ключевых макроэкономических данных РФ за ноябрь. На этой неделе также должен проясниться вопрос с IPO Мосгорломбарда.