Цены на нефть подошли к минимумам 2025 года

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны. США вводят торговые пошлины против Китая в размере 10% и на месяц отсрочили пошлины против Мексики и Канады.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,3-1,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынку, однако, удалось отступить от минимумов дня после сообщений о договоренности Трампа с Мексикой и Канадой об отсрочке введения торговых пошлин на один месяц в надежде на достижение новых соглашений. Окончательные данные понедельника при этом показали возвращение производственной активности США в январе к росту как по оценке PMI, так и ISM, впервые с апреля и июля прошлого года соответственно.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, оставаясь ниже 6000 пунктов. Во вторник в США стоит особенно отметить данные с национального рынка труда за декабрь, а также квартальные результаты таких компаний как Alphabet, Merck, PepsiCo, AMD и других.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который ждал объявления о торговых ограничениях США теперь в отношении ЕС. Статистика понедельника при этом показала, что предварительный индекс потребительских цен еврозоны в январе ускорил рост до 2,5% г/г по основному показателю и остался на уровне 2,7% г/г по базовому, выше прогнозов. В месячном исчислении, однако, оба индикатора снизились. Во вторник в регионе будут реагировать главным образом на сигналы из США.  

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%. Австралийский ASX 200 потерял около 0,1%. Биржи Китая закрыты на празднование Нового года по лунному календарю. КНР в ответ на американские пошлины с 10 февраля также вводит тарифы в размере 10-15% на нефть, сельскохозяйственное оборудование, уголь и СПГ из США. Гонконгский Hang Seng, однако, подскочил на 2,4%, достигнув максимума с декабря 2024 года на оптимизме в отношении развития национальных компаний искусственного интеллекта.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают на 1-1,5% после аналогичного снижения накануне. Котировки в начале недели остановили рост после новостей об отсрочке введения импортных пошлин США против канадской нефти и вернулись к минимумам года, в район краткосрочных поддержек 74,50 долл и 71 долл соответственно (также нижние полосы Боллинджера дневных графиков). ОПЕК+ при этом по итогам очередного заседания сохранила без изменений уровень квот по нефтедобыче, постепенное наращивание которой как и раньше планируется с апреля, когда комитет встретится снова.

События дня

• Мосбиржа опубликует объемы торгов за январь 2025 года (17.30 мск)
• число открытых вакансий на рынке труда США в декабре по оценке JOLTS (18.00 мск)
• производственные заказы США в декабре (18.00 мск)
• квартальные результаты Alphabet, Merck, PepsiCo, AMD, Pfizer, PayPal, Electronic Arts

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии снизились на 0,74% и 2,8% соответственно, опустившись в район средних полос Боллинджера дневных графиков 2910 пунктов и 910 пунктов. Давление на долларовый РТС оказало также ослабление рубля к американской валюте.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вслед за снижением по ходу дня укрепился на 0,6%, до 13,26 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 99,94 руб и 102,49 руб соответственно (против 97,81 руб и 102,13 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к обеим валютам, особенно заметное к доллару в связи с его динамикой на мировых рынках.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может отступить от района краткосрочных поддержек и попытаться подрасти вместе с азиатскими площадками. Против покупателей, однако, выступает падение цен на нефть, которые вернулись к минимумам года в отсутствии бычьих драйверов движения. Котировки золота также скорректировались от вчерашнего исторического пика 2872 долл/унц, но в целом чувствуют себя уверенно и в ближайшие недели вполне могут стремиться к 3000 долл/унц. Мосбиржа вечером опубликует первые в этом году данные по объемам торгов: эмитент является одним из кандидатов на привлекательные дивиденды по итогам 2024 года.