Цены на нефть пытаются вернуться к среднесрочному повышению

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть подскочили примерно на 5% после роста в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Страны ОПЕК+ на выходных перед сегодняшним заседанием объявили о добровольном сокращении нефтедобычи с мая по конец текущего года на 1,15 млн барр/день.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 1,2-1,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок дал сигнал о возвращении к среднесрочному повышению и закрепился, в частности, выше сопротивления 4100 пунктов по S&P 500, поднявшись до максимума с середины февраля. Инвесторов порадовали новости о замедлении базового ценового индекса потребления (предпочитаемого ФРС индикатора инфляции) в феврале с 4,7% до 4,6% г/г или с 0,5% до 0,3% м/м. Прошедшая неделя также не принесла негативных сигналов о состоянии банковского сектора страны.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции. На этой неделе особого внимания заслуживают данные по рынку труда страны за март, которые также повлияют на решение ФРС по ставке в мае.  

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. В понедельник инвесторы будут ждать окончательных данных по производственной активности стран Европы за март: ожидается замедление роста.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,55%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,6%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,16%. Индекс деловой активности в промышленности Китая в марте по оценке Caixin при этом упал с 51,6 до 50 пунктов (прогнозировалось 51,7 пункта), оказавшись на грани между ростом и снижением.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром подскочили примерно на 5% после повышения чуть более чем на 1% в пятницу. Цены вернулись к максимумам с начала марта и конца января текущего года соответственно после неожиданных новостей о намерении ОПЕК+ сократить нефтедобычу с мая по конец текущего года на 1,15 млн барр/день в дополнение к уже оговоренным 2 млн барр/день. В частности, Саудовская Аравия намерена дополнительно снизить добычу на 500 тыс барр/день (так же как и Россия). Официальное решение будет принято на сегодняшнем заседании и в предложенном варианте позитивно для нефтяных цен, которые ранее в этом году падали до минимумов с 2021 года. США при этом дали понять, что не одобряют подобный шаг из-за рисков роста цен на бензин в стране.

События дня

• окончательные индексы деловой активности в производственных секторах Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) в марте
• заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (15.00 мск)
• индекс производственной активности ISM в США в марте (17.00 мск)
• финансовые результаты Мать и Дитя за 4-й кв 2022 г по МСФО 

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу упали на 0,6% и 1% соответственно на фоне фиксации прибыли по ряду эмитентов и ослабления рубля. Тем не менее индикаторы отступили от внутридневных минимумов. Индекс Мосбиржи сохраняет курс на сентябрьский пик 2492 пункта, а индекс РТС – на максимум текущего года 1029 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 77,50 руб, 83,90 руб и 11,23 руб соответственно. В пятницу российская валюта упала до очередных минимумов с апреля, но на новой неделе может получить поддержку от более высоких цен на нефть.   

В начале торгового дня российский фондовый рынок может вернуться к восходящему движению во многом благодаря нефтегазовым бумагам и объявлению о планах дополнительного сокращения нефтедобычи ОПЕК+. Решение стало неожиданностью для рынка, так как ранее делегаты ОПЕК сообщали о намерении оставить уже обговоренные квоты без изменений. У нефти появились шансы на возвращение к среднесрочному повышению, но котировкам впоследствии еще предстоит закрыть образовавшийся сегодня гэп. Со снижением в понедельник откроются акции ФосАгро, по которым закрылся дивидендный реестр.