Цены на золото подошли к 2000 долл/унц на фоне геополитики

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают попытки подняться выше после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках из-за экономических и геополитических рисков преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов чуть менее чем на 1%, при этом индикатор S&P 500 опустился ниже 4300 пунктов и вновь смотрит в район октябрьского минимума 4216 пунктов. Рынки неприятно удивил жесткий тон главы ФРС Пауэлла, который в ходе своего выступления явно дал понять, что при необходимости процентные ставки могут быть повышены вновь. Доходность 10-летних гособлигаций США продолжала обновлять максимумы с 2007 года и почти достигла отметки 5%. Макроэкономическая статистика при этом указала на относительную устойчивость национальной экономики, что также поддерживает возможный сценарий монетарного ужесточения. Так, данные показали рост индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре с -13,5 до -9 пунктов (ожидалось -6,4 пункта) и падение числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 211 тыс до 198 тыс.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%, оставаясь под нисходящим давлением после выступления Пауэлла, а также на фоне опасений в отношении усугубления ситуации на Ближнем Востоке.  

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который расположен вплотную к октябрьскому минимуму 4061 пункт. Пятница в регионе началась с данных о снижении розничных продаж Великобритании в сентябре на 1% г/г (ожидалось -0,1%) и сокращении индекса цен производителей Германии в сентябре на 14,7% г/г и 0,2% м/м (ожидалось -14,2% г/г и +0,4% м/м). Статистика оказалась хуже прогнозов и указала на слабость потребительского сектора Соединенного Королевства и производственного сектора крупнейшей экономики еврозоны.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei снизился на 0,5%. Япония вслед за западными странами сталкивается с более высокими, нежели ожидалось, данными по инфляции (базовый индекс потребительских цен в сентябре вырос на 2,8% г/г) и, как следствие, рисками завершением политики отрицательных процентных ставок уже в этом году. Австралийский ASX потерял 1,15%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,6%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%, сохраняя слабость текущей недели, которая была вызвана продажами в секторе недвижимости и высоких технологий. Народный банк Китая в пятницу оставил ключевую процентную ставку для первоклассных заемщиков на уровне 3,45%, как и ожидалось.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть менее 1% после повышения примерно на 1% накануне, когда цены смогли выйти из внутридневного минуса и вернуться выше поддержек 91 долл и 87,50 долл соответственно. Основным опасением покупателей остается усугубление конфликта на Ближнем Востоке, которое может вернуть нефтяные котировки к максимумам текущего года. США при этом заявили о планах возобновить покупки нефти в стратегический резерв и до конца года приобрести 6 млн баррелей.

События дня

• возобновятся торги акциями VK после редомициляции
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ
• финансовые результаты ТГК-14 по РСБУ за 3-й кв 2023 г
• квартальные результаты American Express, Schlumberger

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне повысились на 0,2% и 0,5% соответственно, но воздержались от обновления локальных максимумов. Индикатор Мосбиржи на этой неделе приблизился к сентябрьскому максимуму 3287 пунктов, получая поддержку во многом благодаря спросу на акции нефтяных компаний. Долларовый РТС также стремился к пику сентября 1064 пунктов и августа 1066 пунктов в том числе благодаря стабилизации рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 96,80 руб, 102,40 руб и 13,18 руб соответственно.    

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений вблизи локальных максимумов. Высокий уровень цен на нефть, однако, может вернуть покупки в акции нефтедобывающих компаний. Поддержку золотодобытчикам, в то же время, будет оказывать скачок цен на золото к максимумам с начала августа, в район 1995 долл/унц, который можно наблюдать главным образом благодаря геополитической напряженности. Рынок также ждет дивидендных новостей от Селигдара. В секторе IT сегодня возобновятся торги расписками VK после редомициляции.