Цены на золото пытаются сломить долгосрочный нисходящий тренд

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Макроэкономические данные продолжают свидетельствовать об охлаждении экономики Китая.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились повышением трех основных индексов на 0,5-1% во главе с Dow Jones Industrial Average, который поднялся до максимума с конца августа. S&P 500 при этом держится выше поддержки 3740 пунктов и сохраняет курс на движение в район ноябрьского пика 3900 пунктов. Инвесторы возобновили покупки акций еще в конце прошлой недели после выхода данных о росте безработицы в стране и надежд на смягчение позиции ФРС в отношении процентных ставок.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции. СМИ сообщают о победе республиканцев на выборах в Палату представителей, что говорит о реализации сценария, усложняющего принятие политических решений в стране.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который ускорил рост на фоне покупок в США. Неделя в регионе с точки зрения публикации макроэкономических данных достаточно спокойная.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,5%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,6%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng упал примерно на 1,7%. Потребительская инфляция Китая в октябре замедлилась с 2,8% до 2,1% г/г (ожидалось +2,4%), в то время цены производителей упали на 1,3% г/г, что свидетельствует об охлаждении экономической активности.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после падения на 2,5-3% накануне, когда цены в очередной раз отступили от линий долгосрочного нисходящего тренда 98,50 долл и 93 долл соответственно, но приостановили снижение у поддержек 94 долл и 87,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Отчет Американского института нефти показал скачок запасов «черного золота» накануне на 5,62 млн баррелей, в то время как от Минэнерго США сегодня ждут данных об их повышении на 1,36 млн баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов почти на 2 млн баррелей. В ежемесячном отчете накануне Минэнерго США при этом повысило прогноз по цене Brent на этот год до 102,13 долл/барр.

События дня

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• потребительская инфляция России в октябре (19.00 мск)
• квартальные результаты DR Horton, Wynn Resorts

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились менее чем на 0,5%, в течение сессии обновив очередные максимумы с сентября. Рублевый индикатор не смог закрепиться выше сопротивления 2210 пунктов, а долларовый РТС пока не решается на преодоление 1155 пунктов. В целом, однако, рынок не выглядит перекупленным и сохраняет потенциал развития повышения.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает чуть менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 61 руб, 61,20 руб и 8,40 руб соответственно. Российская валюта продолжает движение в узком диапазоне торгов, не показывая существенных изменений.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может выйти в сдержанный минус на фоне ухудшения зарубежных настроений, но в целом сохраняет готовность к развитию повышения и будет ждать поступления позитивных сигналов. День ожидается спокойным на макроэкономические события и отметится главным образом новостями с рынка нефти. Цены на золото после вчерашнего пробоя 1700 долл/унц приостановили рост у сопротивления 1720 долл, но в целом делают заявку на слом долгосрочного нисходящего тренда, что в случае реализации позитивного сценария откроет новые горизонты роста для акций золотодобытчиков.