Цены на золото вернулись к 2700 долл/унц

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Котировки золота, тем временем, на фоне отступления доходности американских гособлигаций от недавних пиков вновь тестируют психологически важную отметку 2700 долл/унц.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,3-0,8%, однако слабость сохранялась в высокотехнологичном секторе. В целом рынок остался доволен квартальными результатами таких эмитентов как Morgan Stanley, United Airlines и Abbott Labs и оставался недалеко от исторических максимумов в ожидании нового смягчения политики ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В четверг рынок наконец получит не только корпоративные сигналы, но также данные по розничным продажам, промышленному производству и активности в производственном секторе страны.  

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который остановил нисходящую коррекцию у поддержки 4890 пунктов (район нижней полосы Боллинджера дневного графика). ЕЦБ на сегодняшнем заседании, как ожидается, понизит процентные ставки еще на 25 базисных пунктов, что в целом уже заложено в цены активов. В ЕС в четверг также начнется двухдневный саммит лидеров и будут опубликованы окончательные данные по потребительской инфляции региона за сентябрь (прогнозируется замедление).

На торгах в Азии с утра после попыток роста преобладает негативная динамика, вызванная в том числе слабостью в IT-секторе. Японский Nikkei 225 упал на 0,65%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,85%. Китайские индексы снижаются примерно на 1%, несмотря на сообщения о намерении властей удвоить объем кредитования на незавершенное строительство до 562 млрд долл. Гонконгский Hang Seng теряет около 0,6% после повышения в начале сессии. В пятницу в КНР при этом будет опубликован блок ключевых макроэкономических данных за сентябрь, а также ВВП страны за 3-й квартал.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после незначительных изменений накануне. Цены остаются немногим выше поддержек 73 долл и 69 долл соответственно и ждут сигналов в том числе из Китая. API накануне сообщило о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,58 млн баррелей, а в отчете Минэнерго США сегодня прогнозируется их увеличение на 1,8 млн баррелей.

События дня

• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск)
• торговый баланс еврозоны в августе (12.00 мск)
• решение ЕЦБ по процентным ставкам (15.15 мск) и пресс-конференция регулятора (15.45 мск)
• индекс производственной активности ФРС Филадельфии за октябрь (15.30 мск)
• розничные продажи США за сентябрь (15.30 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• акции АЛРОСы, ЕвроТранса последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• Мосбиржа допустит к торгам акции Озон Фармацевтика
• саммит лидеров ЕС
• квартальные результаты Netflix, Travelers, KeyCorp

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне после попыток роста в начале дня потеряли около 0,8% и 1,05% соответственно, вернувшись ниже 2800 пунктов и 910 пунктов. Рынок все еще не находит сил на возвращение к уверенному росту, а индикатор Мосбиржи уже месяц находится в рамках диапазона 2720-2890 пунктов. Долларовый РТС чувствует себя слабее из-за динамики рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,4%, достигнув 13,53 руб и оставаясь недалеко от минимума прошлой недели 13,74 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 97,25 руб и 106,08 руб соответственно (против 97,01 руб и 105,67 руб днем ранее), отразив снижение рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и остаться под основным нисходящим давлением из-за отсутствия масштабных позитивных драйверов движения. Лучше рынка могут чувствовать себя Полюс и Селигдар на фоне новых попыток золота закрепиться выше 2700 долл/унц. С дивидендным гэпом примерно в 5,6% откроются акции ММК, а бумаги АЛРОСы и Евротранса последний день можно будет купить с полугодовыми выплатами. Во второй половине дня на Мосбирже также запланировано начало торгов акциями нового эмитента Озон Фармацевтика. В ЕС начнется двухдневный саммит, на котором планируется обсудить в том числе украинский вопрос.