Цены на золото вернулись выше 2090 долл/унц

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в начале новой недели смещаются в сторону коррекционных.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 0,2-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 продолжал обновлять годовые максимумы. На рынке сохранялся оптимизм в отношении развития технологий искусственного интеллекта, на этот раз поддерживаемый сильными квартальными результатами и прогнозами Dell. В то же время в банковском секторе вновь дает о себе знать кризис коммерческой недвижимости. Так, акции регионального банка New York Community Bancorp падали более чем на 25% из-за пересмотра убытка за 4-й квартал в 10 раз на фоне списаний по кредитам, связанным с коммерческой недвижимостью.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. На этой неделе рынок ждет выступлений главы ФРС Пауэлла, а также ключевого отчета по рынку труда США за февраль.      

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который следовал за общим оптимистичным трендом на западных площадках. Предварительные оценки потребительской инфляции еврозоны за февраль в пятницу превысили прогнозы, хотя и показали замедление роста основного показателя с 2,8% до 2,6% г/г, а базового – с 3,3% до 3,1% г/г. Уже в этот четверг ЕЦБ подведет итоги очередного заседания, на котором ожидается сохранение процентных ставок на прежнем уровне.

На торгах в Азии утром преобладает коррекционная негативная динамика. Японский Nikkei 225 стал исключением и вырос на 0,5%, поднявшись до очередного исторического пика. Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%. Китайские индексы преимущественно падают в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng теряет около 0,5%, пытаясь отступить от района краткосрочной поддержки 16 200 пунктов. Во вторник в КНР начнется Всекитайское собрание народных представителей, на котором могут быть объявлены в том числе новые меры стимулирования второй по величине экономики мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после повышения примерно на 2% в пятницу, когда цены на американский сорт обновили максимум с ноября 2023 года и прорвались выше 80 долл. Котировки Brent, в то же время, пытались закрепиться выше сопротивления 84 долл, чуть ниже которого находятся в начале новой недели. На выходных стало известно о продлении сокращений нефтедобычи ОПЕК+ в объеме 2,2 млн барр/день на 2-й квартал текущего года, что краткосрочно рынок, похоже, учел в ценах еще в конце прошлой недели.

События дня

• финансовые результаты РусАгро, Мосэнерго за 2023 г по МСФО
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за февраль 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно, оставшись выше поддержек 3220 пунктов и 1110 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) с перспективами развития роста к максимумам текущего года 3275 пунктов и 1149 пунктов, а затем и к пикам прошлого года 3287 пунктов и 1159 пунктов. Долларовый РТС, однако, в начале месяца вновь испытывает давление со стороны чуть более слабого рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,55 руб, 99,20 руб и 12,65 руб соответственно. Российская валюта остается недалеко от важных краткосрочных значений 90 руб, 98,60 руб и 12,50 руб, стабилизация ниже которых может предвещать новый виток укрепления рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться продолжить восходящий тренд ввиду отсутствия значимых негативных внутренних и внешних сигналов. В ближайшие дни участники будут ждать корпоративных новостей и, в частности, рекомендации совета директоров Мосбиржи по дивидендам за 2023 год, которые могут оказаться привлекательными с учетом роста годовой прибыли эмитента. В понедельник же Мосбиржа опубликует объемы торгов за февраль. Высокий интерес к финансовым рынкам в РФ сохраняется, что позволяет Мосбирже усиливать свою позицию и демонстрировать рост основных показателей. Индикаторы РТС и Мосбиржи при этом продолжают смотреть в район пиков текущего и прошлого года. На зарубежных площадках можно отметить пятничный скачок золота к 2090 долл/унц, к максимуму с декабря 2023 года на ожиданиях смягчения тона ФРС по ходу года, что может поддержать акции золотодобывающего сектора.